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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

5月份，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體改善和穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)實(shí)施，前期出現(xiàn)的交通受阻問題基本解決，物流保通保暢成效顯現(xiàn)，需求有所恢復(fù)，物流運(yùn)行積極變化在增加。但需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力尚未根本扭轉(zhuǎn)，物流領(lǐng)域全面復(fù)蘇仍然面臨挑戰(zhàn)。

一、物流總需求有所恢復(fù)，回升力度有待增強(qiáng)

1-5月份，全國(guó)社會(huì)物流總額128.8萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.0%；當(dāng)月增速止跌回升，由上月下降3.0%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.5%。5月以來，疫情防控形勢(shì)總體向好，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，物流需求總體仍保持?jǐn)U張，增速小幅改善。從長(zhǎng)期來看，國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，外部不確定性增大，社會(huì)物流總額增速尚處于低位，且比1-4月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

二、需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，進(jìn)口物流恢復(fù)偏弱

從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，工業(yè)、民生消費(fèi)物流需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口國(guó)際物流需求降幅小幅收窄，在內(nèi)需改善的同時(shí)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、民生消費(fèi)領(lǐng)域物流均呈現(xiàn)積極變化，但進(jìn)口國(guó)際物流需求依然較弱。

工業(yè)品物流實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和物流保通保暢工作扎實(shí)推進(jìn)，工業(yè)物流需求穩(wěn)步恢復(fù)。1-5月，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)3.3%，5月當(dāng)月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，由4月份同比下降2.9%轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)0.7%。分行業(yè)看，在保供穩(wěn)價(jià)及基建發(fā)力下，煤炭等大宗能源物流較快恢復(fù)；隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，制造業(yè)物流需求扭轉(zhuǎn)下降局面，裝備制造業(yè)加快回升，汽車、通用設(shè)備等行業(yè)降幅明顯收窄；與生活必需品相關(guān)的物流需求較為穩(wěn)定。

單位與居民物流總額增速小幅回暖。1-5月份，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)2.9%，增速比1-4月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.6%，增速比1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。郵政快遞業(yè)同步回暖，5月快遞業(yè)務(wù)總量達(dá)92.4億件，恢復(fù)至2021年同期水平，同比增長(zhǎng)0.2%。

進(jìn)口物流量降幅連續(xù)收窄。1-5月份，進(jìn)口物流總額同比下降6.4%，降幅比1-4月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月下降2.0%，降幅收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)，降幅連續(xù)兩個(gè)月收窄。從進(jìn)口物流量變化情況來看，5月工業(yè)生產(chǎn)需求邊際改善，帶動(dòng)部分大宗商品、原材料進(jìn)口物流。其中，能源大宗商品方面，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤降幅均有所收窄，幅度在2-3個(gè)百分點(diǎn)左右；農(nóng)產(chǎn)品方面，糧食進(jìn)口下降0.2%，肉類下降34.2%，降幅也有不同程度改善，但總體來看進(jìn)口物流需求依然較弱。

三、物流市場(chǎng)有所回暖，行業(yè)景氣同步回升

5月以來，物流需求逐步改善，保通保暢政策措施密集出臺(tái)，助力市場(chǎng)供需有序銜接，物流服務(wù)供給穩(wěn)中趨升。1-5月份，物流業(yè)總收入4.8萬億元，同比增長(zhǎng)5.8%，增速回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。從景氣水平看，物流業(yè)景氣指數(shù)在4月份較低基數(shù)水平上有所回升，1-5月平均48.8%，比上月小幅提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。但也要看到物流市場(chǎng)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固，物流市場(chǎng)規(guī)模增速還處于低位，景氣指數(shù)尚處收縮區(qū)間，仍未恢復(fù)至正常水平。

四、物流市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力略有改善

5月份，上游物流需求積極變化明顯，物流企業(yè)業(yè)務(wù)同步回升，經(jīng)營(yíng)壓力略有改善，加之紓困助企政策逐步落實(shí)細(xì)化，對(duì)物流企業(yè)提振信心發(fā)揮積極作用，市場(chǎng)主體活力得以激發(fā)。從主要特點(diǎn)來看：

一是物流企業(yè)業(yè)務(wù)止跌回升。1-5月份，重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入由下降5.1%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)6.1%。各行業(yè)漲跌不一，水上運(yùn)輸、冷鏈、供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入均保持良好增勢(shì)，鐵路、道路運(yùn)輸企業(yè)則繼續(xù)回落。與1-4月增速相比，快遞、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)物流業(yè)務(wù)有所改善，道路、鐵路企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入尚未見明顯改善。

二是物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)略有改善。二季度以來，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度不斷加大，特別是5月以來各地區(qū)針對(duì)物流企業(yè)減稅降費(fèi)舉措落實(shí)，對(duì)于緩解物流企業(yè)發(fā)揮了積極作用，5月末重點(diǎn)物流企業(yè)資金狀況得到改善，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率比4月末加快0.5次，應(yīng)收賬款平均回收期比4月末減少4天。

三是物流盈利水平回升。隨著減稅降費(fèi)、紓困幫扶政策持續(xù)發(fā)力，加之部分省市實(shí)施高速公路通行費(fèi)優(yōu)惠減免政策，企業(yè)費(fèi)用負(fù)擔(dān)與前期相比有所緩解。1-5月份，重點(diǎn)物流企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中成本比1-4月回落3.2%，收入利潤(rùn)率回升至3.1%，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓短期略有改善，但與同期及正常年份相比，仍處于較低水平。

五、供需同步恢復(fù)，服務(wù)價(jià)格高位回落

二季度以來，局部疫情對(duì)物流保供產(chǎn)生一定影響，物流服務(wù)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，公路物流市場(chǎng)部分地區(qū)有市無價(jià)、有價(jià)無市，海運(yùn)市場(chǎng)沖高回落。進(jìn)入5月，物流服務(wù)供給顯著改善，服務(wù)價(jià)格較前期有所趨穩(wěn)，物流景氣中服務(wù)價(jià)格指數(shù)環(huán)比回升0.6個(gè)百分點(diǎn)。水運(yùn)方面，前5個(gè)月海運(yùn)價(jià)格波動(dòng)回調(diào)，5月份中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)1099.62點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月下降，比3月份高點(diǎn)回落近10%；隨著海外港口擁堵和箱源短缺問題緩解，遠(yuǎn)洋海運(yùn)市場(chǎng)也有回調(diào)趨勢(shì)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)3117.94點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月走低，比3月份高點(diǎn)下降6.4%，BDI指數(shù)6月1-25日均值2429點(diǎn)，環(huán)比上月回落17.5%。公路方面，長(zhǎng)三角區(qū)域貨運(yùn)通行量穩(wěn)步恢復(fù)，加之油價(jià)持續(xù)高位，推動(dòng)服務(wù)價(jià)格保持連續(xù)上漲。5月份，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)平均102.6點(diǎn)，比上月回升1.57%，比去年同期增長(zhǎng)2.43%。

綜合來看，隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策措施落地顯效，疫情對(duì)物流運(yùn)行的沖擊有所減弱，影響范圍大幅下降，部分受疫情影響較大的地區(qū)物流正在加快恢復(fù)，6月以來長(zhǎng)三角區(qū)域快遞、港口等物流周轉(zhuǎn)中心基本恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，物流從業(yè)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率恢復(fù)至八成水平。從需求端來看，工業(yè)、民生物流需求穩(wěn)定恢復(fù)為經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

同時(shí)值得注意的是，物流需求恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，行業(yè)運(yùn)行的壓力仍然較大。一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的物流效率仍未恢復(fù)正常水平，社會(huì)存庫(kù)持續(xù)處于高位，數(shù)據(jù)顯示5月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的期末庫(kù)存指數(shù)為52.1%，環(huán)比提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，4月末工業(yè)企業(yè)存貨占比水平僅低于2020年疫情恢復(fù)期，明顯高于2019、2021年4月水平，顯示上游企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)及不穩(wěn)定性的預(yù)期導(dǎo)致原材料及產(chǎn)成品庫(kù)存均有較大幅度提高。二是油價(jià)價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益狀況未見明顯改善。近期國(guó)內(nèi)油價(jià)連續(xù)上漲，較年初上漲超過30%，而運(yùn)輸價(jià)格水平未能同步上漲，特別是道路運(yùn)輸小微企業(yè)議價(jià)能力明顯偏弱，傳導(dǎo)效應(yīng)滯后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難尤為突出。

從后期走勢(shì)來看，隨著一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的落地見效，物流保通保暢工作持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)、民生領(lǐng)域物流需求將加速恢復(fù)，物流企業(yè)預(yù)期總體向好，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)升至較高景氣區(qū)間，預(yù)示物流市場(chǎng)的內(nèi)生動(dòng)力和活力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，初步預(yù)計(jì)上半年社會(huì)物流總額實(shí)現(xiàn)4%左右增長(zhǎng)。