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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

11月份，需求端工業(yè)、消費(fèi)等基礎(chǔ)領(lǐng)域延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，物流需求保持同步擴(kuò)張，物流行業(yè)景氣水平企穩(wěn)向好。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷深化，物流供給逐步向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化邁進(jìn)，企業(yè)效益延續(xù)改善勢(shì)頭，全年物流運(yùn)行穩(wěn)中向好的發(fā)展基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。

一、物流需求持續(xù)企穩(wěn)向好，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)頭不減

1-11月份，全國(guó)社會(huì)物流總額305.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%，增速比1-10月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；11月份當(dāng)月增長(zhǎng)6.7%，環(huán)比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。從物流需求指標(biāo)情況來看，隨著政策效力的持續(xù)發(fā)揮和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能的不斷增強(qiáng)，9月份以來社會(huì)物流總額增速連續(xù)回升，物流需求總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為全年物流運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)和企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)提供了支撐。

從需求結(jié)構(gòu)看，各領(lǐng)域物流需求基本面進(jìn)一步鞏固，多數(shù)行業(yè)、產(chǎn)品增速均比上月回升；創(chuàng)新和升級(jí)類的物流需求持續(xù)發(fā)揮拉動(dòng)作用，成為推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

一是基礎(chǔ)物流需求穩(wěn)步回升，增勢(shì)穩(wěn)健。工業(yè)、進(jìn)口、消費(fèi)領(lǐng)域物流需求，11月份均保持較好增長(zhǎng)，合計(jì)貢獻(xiàn)率超過八成，顯示社會(huì)物流總額基本面進(jìn)一步穩(wěn)定，恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)。工業(yè)領(lǐng)域物流有所加快。1-11月份工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)4.3%，增速比1-10月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；11月份同比增長(zhǎng)6.6%，增速較上月加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口領(lǐng)域物流延續(xù)良好增勢(shì)。1-11月份進(jìn)口物流總額同比增長(zhǎng)12.8%，增速比1-10月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比雖略有回落但仍維持10%以上的較高增速。其中，鐵礦砂及其精礦、原油等大宗商品11月份進(jìn)口物流量增速環(huán)比略有放緩，但依然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。旺季消費(fèi)物流穩(wěn)步增長(zhǎng)。1-11月單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)8.0%，增速與1-10月基本持平（提高0.02個(gè)百分點(diǎn)）。其中11月份商品零售物流需求同比增長(zhǎng)8.0%，增速比10月份加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。

二是創(chuàng)新升級(jí)物流需求回升較快，發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，生產(chǎn)端的裝備制造和高技術(shù)制造等產(chǎn)業(yè)的物流需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。11月份，裝備制造和高技術(shù)制造相關(guān)的物流需求分別增長(zhǎng)了9.8%和6.2%，增速較上月分別加快了3.6和4.4個(gè)百分點(diǎn)，升級(jí)產(chǎn)業(yè)物流需求貢獻(xiàn)率持續(xù)提升。在技術(shù)創(chuàng)新方面，隨著智能技術(shù)的深入應(yīng)用，流通端的物流需求范圍不斷擴(kuò)大，特別是直播電商和新零售等新興平臺(tái)領(lǐng)域的物流需求增量明顯。據(jù)2023年雙十一數(shù)據(jù)顯示，直播電商的物流需求同比增長(zhǎng)超過18%，　1-11月份，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.3%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.5%，占比較1-10月份提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，為消費(fèi)流通領(lǐng)域物流總額增長(zhǎng)的提供了重要支撐。在綠色發(fā)展方面，隨著可持續(xù)發(fā)展理念的普及，資源利用效率得到不斷提高，1-11月份再生資源物流總額的同比增速超過18%，并維持了較高的增長(zhǎng)水平。同時(shí)綠色能源的應(yīng)用也在加速推進(jìn)，11月份新能源汽車和太陽能電池等綠色領(lǐng)域的物流需求保持高速增長(zhǎng)，增速均達(dá)到了35%以上。

二、物流供給靈活匹配，產(chǎn)業(yè)服務(wù)品質(zhì)優(yōu)化

1-11月份，物流業(yè)總收入為12.0萬億元，同比增長(zhǎng)5.0%，增速較1-10月份回升1個(gè)百分點(diǎn)。物流市場(chǎng)規(guī)模增速在連續(xù)兩個(gè)月趨緩后快速回升，顯示物流服務(wù)供給應(yīng)對(duì)靈活快速，市場(chǎng)整體供需維持適度平衡狀態(tài)。具體來看：

一是物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境進(jìn)一步鞏固，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。1-11月份交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)相關(guān)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比小幅回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，但增速仍明顯高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資平均水平。其中，部分區(qū)域物流相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工進(jìn)度有所加快，如京津冀、東北地區(qū)的公路重建、管網(wǎng)修復(fù)等物流基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)。

二是行業(yè)景氣水平總體向好，高端服務(wù)領(lǐng)域增勢(shì)明顯。11月份，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)總量指數(shù)為53.3%，環(huán)比回升0.4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)景氣水平4月份以來總體呈現(xiàn)波動(dòng)中恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，本月回升至近期較高水平，顯示接近年末物流活動(dòng)趨于活躍、市場(chǎng)發(fā)展較為穩(wěn)健。

從運(yùn)輸環(huán)節(jié)看，快遞、航空等行業(yè)景氣水平均位于高景氣區(qū)間，物流活動(dòng)恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好。相關(guān)的業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)顯示，截至12月初快遞業(yè)務(wù)量首次突破1200億件大關(guān)，11月份快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)31.9%；11月份民航完成貨郵運(yùn)輸量71.9萬噸，恢復(fù)至2019年同期的102.8%，連續(xù)４個(gè)月超過疫情前水平，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。快遞、航空等物流服務(wù)與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期密切相關(guān)，產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展，終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)優(yōu)化，均對(duì)物流服務(wù)的時(shí)效、精準(zhǔn)度提出更高要求。

從倉(cāng)儲(chǔ)保管環(huán)節(jié)看，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)景氣持續(xù)向好，支撐供應(yīng)鏈循環(huán)穩(wěn)定恢復(fù)。11月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)新訂單指數(shù)、平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為53%和52.2%，較上月回升1.3和1.8個(gè)百分點(diǎn)，顯示倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)活動(dòng)活躍，周轉(zhuǎn)速度加快。重點(diǎn)調(diào)研來看，倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)在裝備智能化、信息數(shù)字化等方面積極推進(jìn)，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備利用率持續(xù)改善，助力各環(huán)節(jié)物流、信息流周轉(zhuǎn)順暢高效。11月份生產(chǎn)端數(shù)據(jù)顯示工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.4%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平仍在穩(wěn)步恢復(fù)中。

三是物流供需關(guān)系優(yōu)化，服務(wù)價(jià)格穩(wěn)中有升。11月份，物流供需延續(xù)恢復(fù)改善的基本態(tài)勢(shì)，服務(wù)價(jià)格總體穩(wěn)中有升。水運(yùn)方面，市場(chǎng)信心有所提振，沿海散貨方面下游煤炭、金屬礦石等采購(gòu)運(yùn)輸積極運(yùn)價(jià)指數(shù)整體漲幅較大，集裝箱方面港口吞吐量增長(zhǎng)多數(shù)遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價(jià)有所上漲。11月份，中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1014.63點(diǎn)，環(huán)比上漲6.4%；中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為855.11點(diǎn)，環(huán)比上漲4.8%。公路方面，指數(shù)保持基本穩(wěn)定，總體略高于同期水平。11月份，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.8點(diǎn)，與上月基本持平，比上年同期提高0.44%。航空方面，在需求較快恢復(fù)帶動(dòng)下，價(jià)格有所上漲。11月份國(guó)內(nèi)航線貨物平均運(yùn)價(jià)環(huán)比上漲0.6%；國(guó)際航線貨物平均運(yùn)價(jià)環(huán)比上漲16.6%。

四是企業(yè)營(yíng)收增速小幅回升，業(yè)務(wù)規(guī)模回暖帶動(dòng)成本趨緩。從重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，在業(yè)務(wù)量回暖和價(jià)格企穩(wěn)的帶動(dòng)下，物流企業(yè)的業(yè)務(wù)收入增速小幅回升。1-11月份，重點(diǎn)調(diào)查的物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)7.6%，環(huán)比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著業(yè)務(wù)量規(guī)模增速回暖，相關(guān)物流設(shè)備利用效率同步改善、資金周轉(zhuǎn)時(shí)效有所加快，企業(yè)單位成本水平延續(xù)小幅回落走勢(shì)。1-11月重點(diǎn)企業(yè)的每百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本同比減少0.1元，環(huán)比減少0.04元。

綜合來看，11月份物流需求延續(xù)回升向好的態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的創(chuàng)新動(dòng)能增勢(shì)較為強(qiáng)勁。在供給側(cè)，物流市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，助力供應(yīng)鏈銜接匹配更為流暢，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。但也要看到，當(dāng)前物流運(yùn)行整體仍處于恢復(fù)期，11月部分指標(biāo)回升也存在同期基數(shù)偏低等因素影響，物流需求、物流市場(chǎng)規(guī)模的累計(jì)增速依然偏低。展望全年，隨著擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策的逐步落實(shí)見效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中有效需求不足的問題有望逐步緩解，物流領(lǐng)域新訂單環(huán)比回升，微觀企業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)期指數(shù)仍位于較高景氣區(qū)間，未來物流運(yùn)行有望保持企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。