上下游物流需求轉型 供給升級步伐有所加快
——2024年1-6月物流運行分析
中國物流與采購聯合會
中國物流信息中心
2024年上半年，國民經濟運行總體平穩，物流需求延續穩定恢復態勢。二季度以來，物流服務供給轉型升級加速推進，助力經濟流通循環進一步打通，全社會物流成本穩中有降。
一、物流需求增勢穩步恢復，新舊動能轉換加快
上半年，全國社會物流總額167.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，其中一、二季度分別增長5.9%、5.7%，延續去年四季度以來較快增長態勢。對比來看，社會物流總額仍保持良好增長韌性，各月走勢增速較為平穩，對比上年同期波動幅度有所收窄，顯示物流需求與經濟恢復基本同步，穩定協調回升具備良好基礎。
從物流結構看，工業品、農產品物流保持平穩增長，兩項合計貢獻率超過八成，拉動社會物流總額增長4.9個百分點，為保障夏糧供應、工業生產等重要領域提供堅實的物流支撐。隨著綠色循環轉型持續深入推進，再生資源領域保持較快增長，增速明顯高于其他領域；民生消費、進口領域的物流總額小幅回調，增勢較前期略有趨緩。具體來看，各領域均呈現不同維度的升級態勢，新舊動能轉換穩步推進。各領域呈現以下特點：
從工業領域看，上半年工業品物流總額同比增長5.8%，年內一、二季度均維持6%左右水平，延續去年四季度以來較快增長態勢。其中，產業升級帶動工業物流新舊動能加速轉換。上半年，高技術制造業同比增長8.7%，較一季度加快1.2個百分點。特別是通信終端設備制造、集成電路及數字產品制造等領域生產均實現兩位數增長，智能設備、升級制造類產品在工業品物流中的占比逐步提升。
從進口領域看，上半年進口物流總額同比增長4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個百分點。其中，產業升級加速轉變進口物流結構。受到上游需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進口物流量有所下降，同比降幅5-10%；在相關產業需求帶動下集成電路等中間品類進口物流量仍保持較快增長，增速仍維持在10%左右。
從單位居民領域看，上半年單位與居民物品物流總額同比增長8.7%，增速比一季度回落2.9個百分點。其中，新業態引領帶動的民生消費領域需求升級拓展。一方面網上零售物流需求仍保持穩步增長。直播電商物流支撐拉動相關消費作用依然明顯，實物商品網上零售額同比增長8.8%，占社會消費品零售總額的比重為25.3%，比一季度提高2.0個百分點，今年以來占比持續提升。另一方面，商貿物流積極適應消費新需求，便利店和實體新業態商品零售物流需求增勢較好。上半年即時消費需求較為集中的便利店零售額增長較快，同比增長5.8%，比1—5月份加快0.9個百分點。
從再生資源循環領域看，上半年再生資源物流總額同比增長11.1%，增速比一季度加快0.2個百分點。其中，產業升級更新助力資源循環需求提升。四川、山西等多地在推進大規模設備更新相關政策的同時，積極構建再生資源回收循環利用體系，推動綠色轉型發展方式持續推進。
二、物流發展環境機遇與挑戰并存，助流通循環降本增效
現代物流政策支撐體系更加完善。2024年上半年宏觀與物流政策協同發力，減稅、降成本、助企紓困的效果不斷顯現，在提振物流需求的同時，也在持續推進優化物流的營商環境，助力物流供需銜接改善，進一步激發了市場主體的活力。發改委等部門印發的《關于做好2024年降成本重點工作的通知》指出要以完善現代物流體系、調整優化運輸結構促進物流業提質降本增效。交通部等部門印發的《交通運輸大規模設備更新行動方案》的通知夯實了物流業提升供給效率的政策基礎。中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中明確提出要完善流通體制，加快發展物聯網，健全一體銜接的流通規則和標準，降低全社會物流成本。對經濟流通中的各環節降本增效、物流高質量發展提出了更高的要求。
物流基礎設施建設持續推進。全國物流基礎設施建設正在圍繞《“十四五”現代物流發展規劃》中提到的加快物流樞紐資源整合建設、構建國際國內物流大通道兩個方向穩步開展。強化物流樞紐跨方式銜接、跨區域聯動和跨領域融合。半年，全國完成交通固定資產投資1.7萬億元。其中，公路、水運投資分別完成1.2萬億元和1025億元。鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6%。我國企業在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資154.6億美元，同比增長近10%。
全社會物流成本穩中有降。上半年，社會物流總費用8.8萬億，同比增長2.0%，增速比一季度回落0.7個百分點，低于同期社會物流總額、GDP增長水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.2%，比今年一季度、2023年上半年回落0.2個和0.3個百分點。從社會物流總費用構成變化來看，運輸費用與GDP比率同比下降0.1個百分點，保管費用與GDP比率同比下降0.2個百分點，管理成本比率基本持平。運輸環節：聯運供給服務內涵更趨豐富。從服務領域看，鐵路運輸研發卷鋼箱、糧食箱、危貨液體罐箱等17種新箱型，并向大力發展多式聯運，積極推廣多式聯運“一單制”“一箱制”。 6月份國家鐵路集裝箱、商品汽車、冷鏈貨物發送量同比分別增長18.0%、12.1%、21.2%，均創歷史同期新高。部分區域跨方式銜接水平有所改善，如青島港推行鐵礦石“船鐵直轉”作業模式后，將卸船作業線與鐵路裝車作業線進行直連，進口礦產品無需落地即可直接裝火車發運，鐵礦石運抵工廠時間由7天縮短到2天，疏運效率有所較大提升，貨運總成本有所下降。保管環節：物流周轉銜接更趨緊密。從年內走勢看，庫存水平總體處于波動下行階段。截至6月，中國倉儲指數中的期末庫存指數為48%，年內均位于在收縮區間，顯示當前多數領域流通庫存水平較低。從上游數據來看，規模以上工業企業存貨占比增勢有所趨緩。截至5月末存貨同比增長3.1%，其中原材料及其他庫存占比有所趨緩，顯示倉儲物流供給較為可靠、高效，上下游各領域對供應鏈穩定預期穩定，多數領域原材料等備貨庫存水平趨緩。
三、物流供給伴隨產業提質升級，多領域運行態勢良好
上半年，物流業總收入6.3萬億元，同比增長3.7%。從物流規模看，物流市場隨物流需求增長動力轉換的同時迎來加速轉型期。
從國內國際循環看，公鐵聯運、海鐵聯運輻射范圍持續擴大，連接內陸物流節點城市的多聯快車已覆蓋各省會城市，連接港口和內陸腹地城市的鐵海快線班列已覆蓋全國主要港口。上半年，港口集裝箱鐵水聯運量預計超過500萬標箱，同比增長17%；鐵水貨物運輸量繼續保持穩定增長態勢。中歐班列開行規模全程時刻表穩定擴大，累計開行1719列、發送貨物18萬標箱，同比分別增長15%、11%。
從細分領域看，運輸、倉儲等基礎物流服務向綜合性轉型，民生消費、高效升級行業仍保持較快增長，多領域運行態勢良好：
一是電商物流業務高位回升，農村業務加速擴張。上半年，電商物流運行指數平均為113.1點，總業務量指數平均為127.4點，農村業務量指數平均為128.5點，均超過23年平均水平。實物商品網上零售額增長8.8%，直播帶貨、即時配送等新模式不斷涌現。6月份看，在“6.18”電商購物節的加持下，電商物流總業務量和農村業務量均實現同比30%以上的增速，電商物流企業積極探索新模式，通過提前儲備運配資源、加碼數智化技術應用、提供定制化服務等措施全力保障商家和消費者的寄遞需求，供給能力得到進一步釋放。
二是航空貨運創近年新高。上半年，航空運輸總周轉量703億噸公里，同比增長32.2%，較2019年同期增長11.9%。其中，國內航線完成470.4億噸公里，同比增長16.0%，較2019年同期增長16.5%；國際航線完成232.6億噸公里，同比增長84.1%，較2019年同期增長3.7%，年內航空運輸國內市場和國際市場規模均保持高速增長。同時配套機場物流保持良好態勢，貨物吞吐量均超過2019年同期，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝四大機場群高效運行，吞吐量同比增速均為兩位數。
三是航運市場量價齊升。2024年上半年，紅海危機引發船舶繞行，疊加歐美回補庫存等影響，全球航運市場運價整體上漲。克拉克森海運指數上半年均值25498美元/天，同比上漲5.7%，是2009年以來同期新的次高位。2024年上半年全球共成交新船1170艘、7169.8萬載重噸，以載重噸計，同比增長15.5%，高于2022年和2023年同期的成交規模。上半年，我國沿海和內河港口進出港船舶數量達1521.17萬艘次，貨物吞吐量達91.84億噸，同比分別增長14.35%、4.85%，航運貿易蓬勃發展，國內國際雙循環暢通有力。
四、物流行業競爭格局加劇，企業專注創新發展模式
今年以來，我國物流市場規模穩步增長，細分領域競爭格局持續加劇。重點調查企業數據顯示，上半年重點企業物流業務收入同比增長2.1%，年內各月收入同比變化波動震蕩明顯，尚未出現連續回升態勢，顯示在物流微觀主體經營面臨較大的挑戰與不確定性，各細分領域正經歷轉型升級的關鍵時期，企業為提升自身競爭力和創新能力，正不斷探索并拓展各種手段，加大與產業的融合向供應鏈方向轉型。
一是物流企業深化與產業融合，助力實現業務增長。當前物流企業積極與制造業、商貿業、農業等產業深化合作，通過建立戰略合作伙伴關系，共同推動產業鏈上下游的協同發展，拓展的物流服務的范圍與邊界。
從業務類型看，由傳統的物流服務視角向采購、生產、銷售各環節延伸，推動供應鏈一體化。重點調查企業數據顯示，上半年重點企業中供應鏈合同訂單數量累計同比增長24.4%，比1-5月提高1.8個百分點，在較高的增長水平上有所加快，隨著產業鏈拓展這一趨勢或將進一步延續。
從服務范圍看，頭部物流企業與伴隨制造等產業同步推進國際化進程，調研數據顯示今年三季度物流企業國際化業務預期延續增長態勢，國際服務領域在跨境電商、汽車、電子機械等領域增長預期良好，國別在東南亞等新興經濟體國際業務拓展存在較大潛力。
二是物流企業加大創新投入，助力銜接產業數智化。今年以來，物流企業在技術創新和數字化轉型方面的投入仍在穩定增長，調研數據顯示。一方面物流企業積極推進自身的數字化轉型，提升物流運作的智能化水平，助力企業提升作業效率，降低運營成本。如頭部企業中的順豐控股、京東物流、跨越物流、中遠海控等投入研發團隊均超千人，跨越物流等零擔物流企業通過數字化系統上線使用，節約近九成調度人力成本、二成的場地資源成本。
綜合來看，上半年物流運行總體平穩的狀態并呈現出穩中有進、穩中提質和穩中蓄勢的狀態。在新舊動能轉換期物流供給靈活適配，企業經營主體不斷提升自身的服務能力和適應能力，進一步深度融入供應鏈產業鏈，助力經濟循環暢通、物流服務質量和結構進一步優化，實現了全社會物流成本有效的降低。但也要看到，二季度受到極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，部分物流指標較前期略有回落，部分供需仍存在挑戰。一方面物流新增需求仍面臨壓力，結構性分化依舊。根據預警預測調查顯示，企業預計三季度裝備制造、外貿、電商、醫藥等領域物流服務業務增勢及預期相對較好，但鋼鐵、建材等傳統領域物流業務及預期相對較弱，企業預計三季度業務增長改善跡象尚不明顯。另一方面，物流微觀主體利潤改善不明顯，盈利水平仍處低位震蕩。今年以來，在市場需求趨緩、競爭日趨激烈的背景下，微觀主體普遍經營壓力較大。從經營成本看，6月份主營業務成本指數環比上升0.2個百分點，東中西部地區全面上升，鐵路運輸業、航空運輸業和郵政快遞業主營業務成本指數超過55%，收入利潤率仍在3.0%左右，物流企業經營成本壓力依然擠壓盈利空間。
從未來走勢看，當前我國經濟運行總體平穩，物流轉型升級仍存在較大潛力。從預期看，企業調研數據顯示三季度預期向好的企業占比穩步提升，景氣指數中的業務活動預期指數連續4個月穩定在55%以上高景氣區間，電商、醫藥、服裝、裝備制造等領域景氣水平較高，企業對市場發展預期穩中向好。從政策支撐看，黨的二十屆三中全會對完善流通體制，健全一體銜接的流通規則和標準，降低全社會物流成本做了進一步部署，也將促進物流營商環境持續優化，助力物流各領域加速銜接融合。
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