發布時間:2015-09-16 09:29:57 上海證券報
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停牌一年的皖江物流今日公布了修訂的重組預案并復牌。公司擬以“定增+現金”結合方式,作價約40億收購控股股東淮南礦業旗下的煤電資產。交易完成后,公司主營業務將由單一的物流業務進階為多元化的“能源業務+物流業務”,成為淮南礦業的能源業務資本運作平臺。
據預案,公司擬采取發行股份及支付現金的方式,向淮南礦業購買其下屬的淮滬煤電50.43%股權、淮滬電力49%股權、發電公司100%股權。標的資產預估值為40.39億。其中,交易價款中的75%由皖江物流以3.98元每股的價格,向淮南礦業定增7.61億股支付;剩余25%交易價款由皖江物流以現金支付。此外公司還擬募集配套資金10.1億元,用于支付本次交易的現金對價。
據了解,控股股東淮南礦業力圖將旗下盈利能力較強的煤電資產注入上市公司,以提升上市公司資產規模與盈利能力。標的資產的盈利能力也相當可觀,2014年和2015上半年分別實現凈利潤6.63億元和3億元。
此前,皖江物流主營業務包括物流貿易、鐵路運輸和港口業務等,其中物流貿易收入是公司收入的主要來源,占比達90%以上。由于地處東部沿海經濟發達地區和西部內陸地區的結合部,是長江能源輸出第一大港和安徽省最大的貨運、外貿、集裝箱主樞紐港,是國家一類對外開放口岸,是安徽省內規模最大的現代綜合物流企業之一。
公司表示,淮南礦業集團通過將旗下的能源類資產注入上市公司后,皖江物流的業務范圍將拓寬至電力生產、鐵路運輸和港口裝卸倉儲等領域,形成協同發展的復合型業務平臺,收入構成也變得更為多元化。
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