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●丹麥馬士基航運(yùn)、德國(guó)漢堡南美船務(wù)集團(tuán)分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運(yùn)輸公司。馬士基航運(yùn)提出收購漢堡南美100%的股權(quán)，漢堡南美將成為馬士基航運(yùn)的業(yè)務(wù)部門，并以獨(dú)立品牌方式運(yùn)營(yíng)。我國(guó)商務(wù)部依據(jù)《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準(zhǔn)了馬士基對(duì)漢堡南美的股份收購。

 

●國(guó)際貿(mào)易對(duì)一帶一路實(shí)施具有重要影響，特別是國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上、我國(guó)進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海上運(yùn)輸。商務(wù)部規(guī)范國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的決定意義重大，對(duì)促進(jìn)中國(guó)與南美國(guó)家間的貿(mào)易往來以及推動(dòng)實(shí)施一帶一路有著重要意義。

 

近日，在我國(guó)發(fā)展一帶一路、推動(dòng)全面開放新格局的重要時(shí)點(diǎn)，商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)馬士基航運(yùn)公司收購漢堡南美船務(wù)集團(tuán)股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告》，依據(jù)《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準(zhǔn)了馬士基對(duì)漢堡南美船務(wù)集團(tuán)的股份收購。這對(duì)推動(dòng)南美國(guó)家加入一帶一路、促進(jìn)我國(guó)與南美國(guó)家間的經(jīng)貿(mào)往來、維護(hù)中國(guó)與南美間海運(yùn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)以及保護(hù)我國(guó)進(jìn)出口商和消費(fèi)者的利益有著重要意義。

 

由于此次收購發(fā)生在海運(yùn)市場(chǎng)形成馬士基與地中海航運(yùn)（2M）、海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）和大聯(lián)盟（THE Alliance）等三大航運(yùn)聯(lián)盟格局之際，因此該案引起了海運(yùn)企業(yè)、進(jìn)出口商、港口企業(yè)和學(xué)術(shù)界等各方對(duì)國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)日趨集中的擔(dān)憂和廣泛關(guān)注。

 

馬士基收購漢堡南美案

 

基本情況

 

在馬士基收購漢堡南美船務(wù)案中，收購方丹麥馬士基航運(yùn)、被收購方德國(guó)漢堡南美分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運(yùn)輸公司。2017年3月14日，馬士基航運(yùn)提出收購漢堡南美100%的股權(quán)，根據(jù)協(xié)議，漢堡南美將成為馬士基航運(yùn)的業(yè)務(wù)部門，并以獨(dú)立品牌方式運(yùn)營(yíng)。

 

由于馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家公司在全球主要航線都有一定的競(jìng)爭(zhēng)，因此該收購案需要得到包括歐盟、美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、巴西以及我國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反壟斷審查批準(zhǔn)。作為反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)，我國(guó)商務(wù)部在接到企業(yè)申報(bào)后于2017年4月27日正式依據(jù)《反壟斷法》開始初步審查。

 

相關(guān)市場(chǎng)界定

 

符合國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)實(shí)踐

 

根據(jù)我國(guó)《反壟斷法》，界定相關(guān)市場(chǎng)是審查經(jīng)營(yíng)者集中案件的邏輯起點(diǎn)。相關(guān)市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生的市場(chǎng)，也是用以確定商品間和企業(yè)間相互競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。界定相關(guān)市場(chǎng)有助于反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)識(shí)別市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)地位和市場(chǎng)份額、評(píng)估市場(chǎng)參與者之間的關(guān)系、衡量競(jìng)爭(zhēng)、審查市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及判斷是否形成壟斷和阻礙競(jìng)爭(zhēng)。相關(guān)市場(chǎng)包括一定時(shí)期內(nèi)的相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。需要注意的是，與商業(yè)人士所稱的相關(guān)市場(chǎng)的界限不同，反壟斷法中的相關(guān)市場(chǎng)是從消費(fèi)者角度進(jìn)行分析的，包括需求替代分析和必要時(shí)的供給替代分析。

 

相關(guān)商品市場(chǎng)為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)等。

 

由于收購雙方均為外國(guó)海運(yùn)企業(yè)，按照我國(guó)《海商法》第4條的規(guī)定不能從事中國(guó)國(guó)內(nèi)港口間的海上運(yùn)輸，因此馬士基航運(yùn)和漢堡南美這兩家企業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生在國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)。

 

接著，商務(wù)部根據(jù)國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的商業(yè)運(yùn)輸實(shí)踐，將相關(guān)商品市場(chǎng)進(jìn)一步界定為集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、油輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、集裝箱市場(chǎng)和海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)市場(chǎng)。其中，考慮到集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的內(nèi)容、特性、價(jià)格等，商務(wù)部將集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)細(xì)分為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)。

 

在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，商務(wù)部在考慮冷藏集裝箱的特殊性和價(jià)格的同時(shí)，沒有涉及其他集裝箱的特殊性和價(jià)格等問題。冷藏集裝箱屬于特種集裝箱的一種。特種集裝箱，是指為適應(yīng)特種貨物運(yùn)輸?shù)男枰诩b箱的結(jié)構(gòu)和設(shè)備方面進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)和裝備的集裝箱，包括冷藏集裝箱、罐式集裝箱、開頂集裝箱、框架集裝箱和平板集裝箱等。從運(yùn)輸價(jià)格來看，超尺寸框架箱、裝運(yùn)危險(xiǎn)品貨物的集裝箱和冷藏集裝箱等特種集裝箱價(jià)格相對(duì)較高。

 

商務(wù)部將冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸從特種集裝箱班輪運(yùn)輸中單獨(dú)分離出來進(jìn)行界定是考慮了南北半球運(yùn)輸?shù)奶厥庑詥栴}。當(dāng)前，冷藏集裝箱運(yùn)輸主要集中在南北半球海上貨運(yùn)運(yùn)輸上，貨源產(chǎn)出地集中在南美國(guó)家和澳大利亞等。南美洲東部國(guó)家主要出口市場(chǎng)為歐洲和遠(yuǎn)東地區(qū)。其中，冷藏箱收入占航線總收入的比例超過了70%。特別是，自從中國(guó)與南美各國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來，中國(guó)從南美進(jìn)口的冷箱貨物更是逐年上升。以深圳口岸為例。2016年經(jīng)深圳口岸進(jìn)口水果103.3萬噸，價(jià)值共計(jì)151.9億元，均位居全國(guó)口岸第一位。由于智利、秘魯?shù)饶厦绹?guó)家與中國(guó)的季節(jié)相反，水果品種具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，因此能夠很好地補(bǔ)充中國(guó)市場(chǎng)的需求。當(dāng)然冷藏集裝箱運(yùn)輸?shù)呢浳锊粌H僅是水果，也包括肉類、魚類、蔬菜和奶制品等。此外，隨著歷時(shí)9年的巴拿馬運(yùn)河拓寬工程于2016年6月26日通航，未來更多的大運(yùn)力船舶將從南美洲東海岸運(yùn)往中國(guó)。

 

需要指出的是，在2014年禁止馬士基、地中海航運(yùn)和達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷案中，商務(wù)部在界定相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)沒有將國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)作進(jìn)一步細(xì)分，一定原因在于中歐貿(mào)易結(jié)構(gòu)與中國(guó)和南美國(guó)家間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)存在差異。當(dāng)前，歐盟對(duì)中國(guó)出口的主要商品包括機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品等，從中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料、家具和玩具等。與中歐貿(mào)易相比，中國(guó)從南美國(guó)家進(jìn)口的商品主要為動(dòng)植物產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和金屬產(chǎn)品等，向南美國(guó)家出口的主要商品包括機(jī)電產(chǎn)品、紡織品服裝鞋帽、化工產(chǎn)品、金屬制品及雜項(xiàng)制品等。中國(guó)與歐盟東西航線和中國(guó)與南美洲南北航線上的貿(mào)易結(jié)構(gòu)差異使得商務(wù)部在馬士基收購南美漢堡案中更為關(guān)注冷藏與普通集裝箱運(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場(chǎng)。可以說，這種作法是審慎的、務(wù)實(shí)的且符合航線特點(diǎn)和貿(mào)易實(shí)踐的。

 

相關(guān)地域市場(chǎng)包括貿(mào)易航線、中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)。

 

針對(duì)相關(guān)商品市場(chǎng)，商務(wù)部對(duì)各商品市場(chǎng)的地域部分進(jìn)行了界定：

 

一是普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)以貿(mào)易航線進(jìn)行劃分。商務(wù)部將普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)劃分為11條航線，每條航線又可根據(jù)往返兩個(gè)航向作了進(jìn)一步細(xì)分。

 

需要指出的是，由于中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中一直沒有話語權(quán)，因此近幾百年來航運(yùn)企業(yè)約定俗成地將中國(guó)納入遠(yuǎn)東來考慮航線市場(chǎng)劃分。這種劃分沒有考慮當(dāng)前中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量和實(shí)際利益。以2016年前10名港口集裝箱吞吐量為例，全球十大集裝箱港座次排名中，七席皆為中國(guó)港口所包攬；前十大港口中，中國(guó)港口合計(jì)完成的集裝箱吞吐量所占比重超過七成，為70.23%。考慮到當(dāng)前中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的比重和第二大經(jīng)濟(jì)體的地位，未來有必要對(duì)這種界定方法進(jìn)行修改，參考?xì)W盟委員會(huì)對(duì)其國(guó)際班輪海運(yùn)地域市場(chǎng)的界定方法，從而強(qiáng)調(diào)中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的影響和作用。

 

二是油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。當(dāng)前，中國(guó)已成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，中國(guó)原油進(jìn)口量的增長(zhǎng)已經(jīng)成為世界油輪運(yùn)輸市場(chǎng)上新增需求的主要來源。全球航運(yùn)企業(yè)都以中國(guó)需求作為油輪建造和銷售的動(dòng)力。因此，商務(wù)部將油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)，符合當(dāng)前的發(fā)展實(shí)際。

 

三是集裝箱生產(chǎn)和銷售的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。由于集裝箱的運(yùn)輸成本較低，集裝箱箱體進(jìn)出口在全球沒有實(shí)質(zhì)性壁壘，且集裝箱的供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)，因此集裝箱生產(chǎn)和銷售的地域市場(chǎng)為全球市場(chǎng)。

 

四是海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)境內(nèi)。海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理在我國(guó)屬于商事代理，以中國(guó)營(yíng)利法人形式進(jìn)行注冊(cè)，主要在中國(guó)境內(nèi)從事貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，因此該界定符合實(shí)踐。

 

競(jìng)爭(zhēng)分析側(cè)重于遠(yuǎn)東至南美洲

 

普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸

 

商務(wù)部著重對(duì)馬士基航運(yùn)和漢堡南美在遠(yuǎn)東至南美洲西海岸航線和遠(yuǎn)東至南美洲東海岸航線進(jìn)行了分析。其中，遠(yuǎn)東為亞洲東部的中國(guó)、日本和韓國(guó)等3個(gè)國(guó)家，南美西海岸為南美洲西海岸的智利、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞等4個(gè)國(guó)家，南美東海岸為南美洲東海岸的巴西、烏拉圭和阿根廷等3個(gè)國(guó)家。

 

根據(jù)馬士基航運(yùn)和漢堡南美雙方參加的船舶共享協(xié)議對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的影響，商務(wù)部從實(shí)際運(yùn)量和運(yùn)力等兩個(gè)維度考察了雙方在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)份額，發(fā)現(xiàn)馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線、遠(yuǎn)東至南美東海岸航線上都將能夠通過船舶共享協(xié)議增強(qiáng)其在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的控制力。

 

商務(wù)部還使用價(jià)格上漲壓力測(cè)試（UPP）等方法考察了馬士基航運(yùn)在單邊情況下漲價(jià)的可能性。2010年美國(guó)頒布的《橫向合并指南》也使用了該測(cè)試方法。價(jià)格上漲壓力測(cè)試法基于對(duì)合并企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)之間轉(zhuǎn)移率的判斷，通過量化合并企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)約束的減少程度，分析合并交易帶來的漲價(jià)激勵(lì)，從而評(píng)估合并導(dǎo)致單邊效應(yīng)的可能性。商務(wù)部利用綜合漲價(jià)壓力指數(shù)計(jì)算方法對(duì)馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)緊密程度進(jìn)行了推演，進(jìn)而證明在單邊情況下，合并后的馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的漲價(jià)幅度有可能達(dá)到10%以上。

 

鑒于國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)屬于資本密集型行業(yè)，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和航線布局要求，且船舶大型化的趨勢(shì)以及冷藏運(yùn)輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)壁壘，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，商務(wù)部指出，市場(chǎng)短期內(nèi)難以出現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)者。

 

商務(wù)部決定有助于

 

推動(dòng)實(shí)施一帶一路

 

為保障公平競(jìng)爭(zhēng)，商務(wù)部依據(jù)《反壟斷法》對(duì)馬士基航運(yùn)提交的建議方案進(jìn)行了評(píng)估，最終決定附加限制性條件批準(zhǔn)該收購案。

 

商務(wù)部的決定對(duì)于促進(jìn)中國(guó)與南美國(guó)家間的貿(mào)易往來以及推動(dòng)實(shí)施一帶一路有著重要意義。我國(guó)正在積極實(shí)施的一帶一路，包含貿(mào)易、投資和金融等多個(gè)方面的內(nèi)容，是全球性的、開放性的，是吸引各國(guó)廣泛參與的。

 

黨的十九大報(bào)告指出，要以一帶一路建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，遵循共商共建共享原則，加強(qiáng)創(chuàng)新能力開放合作，形成陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的開放格局。考慮到國(guó)際貿(mào)易對(duì)一帶一路實(shí)施的重要影響，特別是國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上、我國(guó)進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海上運(yùn)輸，以及眾多航線上的高集中度趨勢(shì)，商務(wù)部規(guī)范國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的決定意義重大。執(zhí)法行為直接關(guān)系到我國(guó)一帶一路實(shí)施的成效和影響，商務(wù)部以附條件方式批準(zhǔn)馬士基收購漢堡南美案產(chǎn)生了極佳的示范效果，有助于促進(jìn)海運(yùn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，有助于保護(hù)我國(guó)進(jìn)出口商和消費(fèi)者的利益，更為重要的是它為一帶一路的實(shí)施起到了保駕護(hù)航的作用，有力地推動(dòng)了一帶一路向深入發(fā)展，從而使南美各國(guó)從貿(mào)易上更為便利地融入一帶一路。