發布時間:2020-09-01 09:21:07 中國郵政快遞報
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近日,韻達股份發布公告,為進一步拓寬公司融資渠道,盤活存量資產,滿足公司經營發展需要,擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎設施為目標資產,設立“中信證券-韻達物流基礎設施1-X號資產支持專項計劃(具體名稱以實際設立為準)”多期資產支持專項計劃,發行總規模不超過 25 億元。
公告披露,上海韻達貨運有限公司(以下簡稱“上海韻達”)或公司其他下屬全資子公司(以下簡稱“原始權益人”)將作為原始權益人/初始基金份額持有人,公司控股子公司寧波梅山保稅港區瑞彩投資有限公司或其他具備基金管理人資質的基金管理公司則作為基金管理人,擬設立多只私募基金。
在具體落實上,中信證券擬以發行資產支持證券的募集資金平價受讓原始權益人所持對應的私募基金全部基金份額,或通過直接投資等方式取得基金份額。同時,專項計劃擬申請分期發行,各期專項計劃期限不超過20年,且最長不超過標的資產剩余土地使用權年限。首期發行涉及的交易標的為江蘇騰云、蕪湖韻必達和山東韻達的100%股權。
在結構化設置上,資產支持證券將分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券,優先級資產支持證券可視情況進行進一步結構化分層,其中各期專項計劃優先級資產支持證券規模占比預計不低于80%,剩余為次級資產支持證券。
韻達股份表示,上海韻達或公司其他下屬全資子公司持有項目公司100%股權。私募基金將直接或間接從上海韻達或公司其他下屬全資子公司獲得項目公司的全部股權,并由私募基金發放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎資產發行資產支持證券并申請在深交所掛牌交易。
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