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中國物流與采購聯(lián)合會
中國物流信息中心

    一季度國民經(jīng)濟保持了穩(wěn)中向好發(fā)展勢頭，物流需求增速穩(wěn)中有升，社會物流總費用小幅增長，物流市場化程度不斷提升，服務(wù)價格企穩(wěn)回升。物流領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在不斷深化中取得成效，單位GDP物流成本持續(xù)下降，物流需求結(jié)構(gòu)有所改善，物流企業(yè)經(jīng)營狀況改善，利潤加速回升，物流運行積極因素累積增多，開局良好。
    一、 一季度物流運行穩(wěn)中向好
   （一）物流需求增速穩(wěn)步回升
    2017年一季度，全國社會物流總額為56.7萬億元，按可比價格計算，同比增長7.1%，增速比上年同期提高1.1個百分點，比上年全年提高1.3個百分點。顯示出在整體國民經(jīng)濟增速回升的帶動下，物流需求規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。

圖 1 2016-2017年社會物流總額及增長情況

（二）社會物流總費用增速有所加快

社會物流總費用增速加快，主要是受以下因素影響，一是物流實物量有所增加，一季度貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量同比增長9.3%和10.1%，比上年同期提高7.2和10個百分點；二是物流服務(wù)價格上漲較快，一季度公路物流價格增長10%，中國沿海（散貨）運價指數(shù)及波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)均有超過20%增幅；三是去年同期基數(shù)比較低。

 圖 2 2016-2017年社會物流總費用及增長情況

（三）物流供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得成效
    1、物流需求結(jié)構(gòu)持續(xù)改善
    從需求細項看，進口物流需求增速連續(xù)兩個月保持在10%以上；單位與居民物流需求保持較快增長，同比增速在30%以上；國際及與民生消費相關(guān)的物流需求貢獻率持續(xù)增強。從結(jié)構(gòu)看，農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品物流總額占比有所下降，進口、單位與居民物流需求占比提高。

圖 3  2016-2017年社會物流總額構(gòu)成情況對比

    ----工業(yè)品物流需求增速明顯加快。一季度工業(yè)品物流總額，按可比價格計算，同比增長6.8%，增速比上年同期加快1.0個百分點，比上年全年加快0.8個百分點，其中3月份當月增長7.6%。
    從構(gòu)成看，傳統(tǒng)行業(yè)物流需求平穩(wěn)，高新制造物流需求加速增長。一是采礦業(yè)等大宗物流需降幅明顯收窄；二是鋼鐵、有色等傳統(tǒng)行業(yè)物流需求保持平穩(wěn)增長，比去年同期有所加快；三是先進制造業(yè)物流需求保持快速增長，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長13.4%，裝備制造業(yè)增長12%。
    ---進口物流需求保持較快增長。一季度進口物流總額同比增長15.6%，增速比上年同期提高9.3個百分點，比上年全年提高8.2個百分點，連續(xù)兩個月保持10%以上增長。進口物流需求增速明顯高于上年同期主要是國內(nèi)需求改善及大宗商品價格大幅上漲的共同推動。從結(jié)構(gòu)看，鐵礦砂、原油等大宗商品進口物流需求穩(wěn)步回升。進口鐵礦砂2.71億噸，增長 12.2%；原油1.05億噸，增長15%；大豆1952萬噸。

圖 4 2016-2017年進口物流量及增長情況

     ----單位與居民物流需求持續(xù)較快增長。一季度單位與居民物品物流總額同比增長31.0%，比上年同期回落14.7個百分點，增速比上年全年回落11.9個百分點，但仍高于社會物流總額增速23.9個百分點，保持平穩(wěn)較快增長。
    網(wǎng)上、電商物流需求保持較快增長，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團聯(lián)合調(diào)查的中國電商物流指數(shù)顯示，一季度總業(yè)務(wù)量指數(shù)為133.1點，3月當月為132.9點，增速維持在30%以上，反映網(wǎng)上及電商物流需求延續(xù)了年初以來旺盛增長的態(tài)勢。

   2、運輸物流供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化 

    運輸環(huán)節(jié)供給側(cè)改革成效初步顯現(xiàn)，公路、鐵路、水上運輸?shù)雀黝I(lǐng)域改革不斷深化，同時運輸環(huán)節(jié)由單一向綜合，從單一運輸向綜合運輸、多式聯(lián)運發(fā)展，由線性發(fā)展向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。
    運輸結(jié)構(gòu)變化明顯，其中，鐵路運輸以改革為契機，扭轉(zhuǎn)近5年下跌的趨勢回暖，鐵路、水上運輸在長距離、大宗貨運運輸?shù)确矫娴膬?yōu)勢得以發(fā)揮，鐵路貨運顯著改善，周轉(zhuǎn)量占比提高1.1個百分點；水上運輸增速有所回升；公路貨運平穩(wěn)增長，周轉(zhuǎn)量占比下降0.4個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，鐵路、水上運輸費用在運輸費用中所占比重分別比上年同期提高1和0.7個百分點，公路運輸費用回落1.8個百分點，反映出運輸結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，鐵路、水路等運輸方式在“降成本”等領(lǐng)域優(yōu)勢得以發(fā)揮，同時鐵水等多式聯(lián)運比例有所提升，各種運輸方式協(xié)調(diào)性不斷增強。

3、單位GDP物流成本下降
    一季度社會物流總費用與GDP的比率為14.9%，比去年同期下降0.2個百分點，與上年全年持平。物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、“降成本”取得新進展。主要體現(xiàn)在以下方面：
   （1）保管環(huán)節(jié)庫存周轉(zhuǎn)加快
    今年以來， “去庫存”取得初步成效。一是工業(yè)企業(yè)存貨率有所回落，1-2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨率同比下降3.1個百分點。二是庫存周轉(zhuǎn)持續(xù)加快，一季度中國倉儲指數(shù)呈現(xiàn)逐月回升走勢，3月份達到54.5%，在需求釋放加快的推動下，期末庫存指數(shù)環(huán)比有所回落，庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)大幅回升至56.9%，環(huán)比上升8.9個百分點，創(chuàng)出自去年9月份以來的新高，表明企業(yè)進出庫活動活躍，庫存周轉(zhuǎn)加快。綜合來看，保管環(huán)節(jié)倉儲物流效率有所提升，保管費用與GDP的比率比上年下降0.2個百分點。
   （2）物流管理水平持續(xù)穩(wěn)步提升
    社會物流管理水平穩(wěn)步提升，物流管理體制改革不斷加快，物流運行的發(fā)展環(huán)境趨好，國家發(fā)展改革委等多部門采取積極舉措，行政事業(yè)性收費、制度性成本有所減少，企業(yè)負擔有所減緩。在此背景下，一季度管理費用與GDP的比率比上年下降0.07個百分點。
   （四）物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快
    1、物流市場規(guī)模加速擴張
    進入2017年，物流市場化程度持續(xù)提升，物流市場規(guī)模加速擴大。一季度物流業(yè)總收入為2.0萬億元，同比增長12.8%，比上年同期提高9.2個百分點。其中，郵政快遞等新業(yè)態(tài)收入同比增長超過20%；配送等一體化收入同比增長超過12%，顯示物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級逐步向一體化、綜合型的供應(yīng)鏈物流服務(wù)邁進。
    2、物流服務(wù)價格企穩(wěn)回升
    物流市場價格企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)顯示，3月中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)環(huán)比回升0.7個百分點，物流服務(wù)價格比上年同期有所上升，走勢趨于合理。
    公路運輸價格高于上年同期。從今年一季度情況看，公路物流需求總體平穩(wěn)。由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)1月延續(xù)了上年第四季度以來的回升走勢，環(huán)比回升1.7%，2、3月隨著公路運輸市場供給逐月回升，價格指數(shù)環(huán)比小幅回調(diào)回調(diào)。一季度指數(shù)平均為111.4點，仍比上年同期增長14.5%。從分車型指數(shù)看，以大宗商品及區(qū)域間運輸為主的整車指數(shù)一季度平均為105.2點，環(huán)比2016年四季度回落1.6%，仍比上年同期增長16.5%。在零擔指數(shù)中，零擔輕貨指數(shù)為131.0點，環(huán)比回落1.6%；零擔重貨指數(shù)為111.2點，環(huán)比回落7.9%，總體均高于上年同期水平。

圖 5 2016-2017年公路物流價格指數(shù)走勢圖

海運價格顯著回升。由交通部發(fā)布的中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)一季度平均為1056.4點，比上年同期增長29.4%。3月為1216.6點，比上月回升29.6%。沿海散貨運價回升主要是受到煤炭運價影響，隨著工廠開工率持續(xù)回升，發(fā)電量同比增長6.7%，比去年同期加快4.9個百分點，增速明顯加快。在煤炭需求回暖的同時，受印尼地區(qū)出貨不暢、朝鮮煤炭暫停進口等因素影響及國內(nèi)控制產(chǎn)能等因素影響，煤炭供給偏緊，電廠紛紛通過加大內(nèi)貿(mào)煤炭采購規(guī)模補充庫存。面對高漲的需求，沿海煤炭運輸市場出現(xiàn)“一船難求”的局面，尤其受進口煤影響較大的華南航線，部分區(qū)域航線短期供不應(yīng)求，3月煤炭運價指數(shù)為1307.9點，比上月回升38%。
    3、物流企業(yè)經(jīng)營趨于改善
  （1）物流企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)
   在價格回升、單位成本回落及物流企業(yè)提質(zhì)增效等因素共同影響下，物流企業(yè)經(jīng)營趨于改善。
   物流企業(yè)利潤增長明顯加快。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，重點物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比上升19.9%，增速高于物流業(yè)務(wù)成本0.2個百分點，物流業(yè)務(wù)利潤比去年同期增長34.7%，反映出在需求增長帶動下，企業(yè)成本控制初見成效，企業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。3月中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)連續(xù)兩個回升，比上月回升3.9個百分點，至54.3%，顯示物流企業(yè)利潤回升態(tài)勢逐步加快。
   （2）物流企業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級舉措
    一季度物流企業(yè)盈利雖有所好轉(zhuǎn)，但經(jīng)營中仍然面臨諸多困難。物流企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，在降成本、增效益等方面取得積極成效。一是物流企業(yè)順應(yīng)“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，以中鐵現(xiàn)代為代表的企業(yè)為國際鐵路建設(shè)項目提供物流服務(wù)，借此拓展國際物流業(yè)務(wù)，逐步發(fā)展為具有競爭的工程物流服務(wù)。二是順應(yīng)平臺化發(fā)展趨勢，以京東物流、蘇寧物流等為代表的企業(yè)，通過搭建信息平臺，實現(xiàn)物流服務(wù)高效化。三是加速資源整合優(yōu)化流程，以長久物流、福田物流等為代表的企業(yè)，整合運力資源，有效降低車輛空駛率、提高車輛周轉(zhuǎn)率。四是通過多舉措降低物流成本，例如控制高墊付和高保證金項目比重，降低資金占用和費用支出，推進標準化水平及采用新能源車輛、包裝回收等綠色物流舉措，降低物流成本。
   二、 上半年物流走勢判斷
   從經(jīng)濟運行規(guī)律看，二季度是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的傳統(tǒng)旺季，一季度的良好發(fā)展勢頭有望在二季度延續(xù)。相關(guān)數(shù)據(jù)變化也反映出二季度物流增長延續(xù)增長勢頭具備基礎(chǔ)。物流運行有望延續(xù)基本平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)持續(xù)改善的態(tài)勢。預(yù)計上半年社會物流總額可比增長為7%左右。
   （一）物流運行環(huán)境相對較好
    從國際看，一季度，世界經(jīng)濟保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢，全球制造業(yè)PMI指數(shù)保持在53%左右，走勢穩(wěn)中有升。“一帶一路”建設(shè)加快推進。“一帶一路”倡議已經(jīng)得到越來越多的國家響應(yīng)和支持，預(yù)計在5月“一帶一路”國際合作論壇峰會期間，將有一批重大合作項目落地。這種外部環(huán)境，有利于國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場，有利于拓展我國外部發(fā)展空間。
從國內(nèi)看，一季度投資有望保持適度增長，消費對物流需求貢獻有望進一步穩(wěn)固。PMI數(shù)據(jù)顯示，一季度與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和新訂單指數(shù)均值分別保持在60%以上和55%以上，較去年同期均有不同程度的提升。且該行業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期均值保持在68%以上，較去年同期升幅超過4個百分點。基礎(chǔ)建設(shè)需求有望保持穩(wěn)定釋放發(fā)展趨勢。此外，一季度消費服務(wù)業(yè)的商務(wù)活動指數(shù)和新訂單指數(shù)均維持在50%以上，消費穩(wěn)定地發(fā)揮了對物流需求增長的支撐作用。
   （二）物流供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深化
    政府圍繞著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推行一些政策措施，隨著時間推移，累積效應(yīng)必將有所顯現(xiàn)，對經(jīng)濟增長將發(fā)揮重要的助力作用。隨著改革的深入，能夠推進經(jīng)濟發(fā)展的新興經(jīng)濟力量的拉動作用勢必會越來越強，對經(jīng)濟增長的貢獻度也不斷上升。
    物流需求結(jié)構(gòu)有望持續(xù)改善，其中工業(yè)品物流需求穩(wěn)中有升，其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造等相關(guān)物流需求上升明顯，進口物流需求延續(xù)增勢，消費品行業(yè)基本穩(wěn)定，物流運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好態(tài)勢進一步加強。
   （三）物流企業(yè)預(yù)期趨于樂觀
    從先行指數(shù)看，物流景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)均有所回升，新訂單指數(shù)回升1.9個百分點，回升至60%，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)回升0.2個百分點，回升至65.4%。預(yù)期指數(shù)較去年同期的明顯上升，反映出企業(yè)對今年市場預(yù)期較去年更為樂觀，后期物流業(yè)務(wù)活動將進一步回升。綜合來看，物流運行穩(wěn)定性持續(xù)增強，二季度有望延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。