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中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2021年前兩個(gè)月，國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步向好，受上年同期基數(shù)較低的影響，物流運(yùn)行主要指標(biāo)呈現(xiàn)較高增速，社會(huì)物流總需求同比增長(zhǎng)超過30%，物流業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)同比超過40%，結(jié)合2019-2021年情況，物流運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)更趨明顯，前兩個(gè)月社會(huì)物流總需求兩年增長(zhǎng)16.7%，物流業(yè)市場(chǎng)規(guī)模兩年增長(zhǎng)26.7%，增速遠(yuǎn)高于2019年的10%以下的增速，總體來看供應(yīng)鏈上下游循環(huán)日益暢通，物流市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)市場(chǎng)預(yù)期不斷改善。

一、物流需求穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)延續(xù)

2021年，1-2月份我國(guó)社會(huì)物流總額44.7萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)32.4%，前兩個(gè)月增速較高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情沖擊影響基數(shù)較低的影響。隨著支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的因素增多，物流運(yùn)行開局良好，物流需求恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，社會(huì)物流總額增速升至近年來的較高水平，社會(huì)物流總額兩年同比增長(zhǎng)16.7%。

從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)物流需求回升勢(shì)頭強(qiáng)勁，進(jìn)口物流需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，民生消費(fèi)相關(guān)的新動(dòng)能需求發(fā)展依然較快。具體來看：

一是工業(yè)物流支撐帶動(dòng)作用強(qiáng)勁。今年開年工業(yè)生產(chǎn)增勢(shì)較好，就地過年政策減弱了春節(jié)效應(yīng)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的影響，加之出口的強(qiáng)勁帶動(dòng)作用，工業(yè)物流需求恢復(fù)明顯加快。數(shù)據(jù)顯示，1-2月份工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)35.1%，增速高于社會(huì)物流總額2.7個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)8.1%，剔除2020年特殊年份，2021年比2019年的1-2月份增長(zhǎng)16.9%，顯示出工業(yè)物流需求增長(zhǎng)迅速恢復(fù)。

從工業(yè)物流結(jié)構(gòu)看，一是裝備制造物流需求持續(xù)向好，復(fù)蘇動(dòng)力強(qiáng)勁。1-2月份裝備制造業(yè)物流需求同比增長(zhǎng)59.9%，兩年平均增長(zhǎng)10.2%。從行業(yè)看，電氣機(jī)械、通用設(shè)備、專用設(shè)備、電子、醫(yī)藥行業(yè)增速顯著均超過40%，汽車行業(yè)加速回暖增速超過70%。二是出口引領(lǐng)下，高技術(shù)制造物流需求恢復(fù)顯著，同比增長(zhǎng)49.2%，兩年平均增長(zhǎng)13.0%。綜合兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，裝備制造、高技術(shù)制造物流增速高于工業(yè)品物流總額2.1、4.9個(gè)百分點(diǎn)，顯示新動(dòng)能需求穩(wěn)步增強(qiáng)，是支撐工業(yè)物流加速恢復(fù)的重要引擎。

二是進(jìn)口物流需求量平穩(wěn)增長(zhǎng)。1-2月份進(jìn)口貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)1.6%，連續(xù)多月保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增速較前期有所放緩。當(dāng)前大宗商品等領(lǐng)域社會(huì)庫存尚處較高水平，未來相關(guān)領(lǐng)域的進(jìn)口物流需求或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中趨緩的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)來看，大宗商品方面受到價(jià)格大幅上漲及提前備貨等因素影響，進(jìn)口量增速略有回落。1-2月份原油、鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)4.1%和2.8%，比2020年全年回落個(gè)3.2和6.7百分點(diǎn)。受到局部冷鏈物流疫情防控需要的影響，肉類等生鮮進(jìn)口量增速有所放緩，1-2月份，肉類進(jìn)口量增長(zhǎng)27.6%，比2020年全年回落個(gè)32.8個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)制品方面在生產(chǎn)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下仍保持顯著增長(zhǎng)，機(jī)床、集成電路和汽車相關(guān)的進(jìn)口量增長(zhǎng)62%，36%和17.6%。

三是消費(fèi)物流需求依然活躍。1-2月，在春節(jié)等節(jié)日因素帶動(dòng)下，消費(fèi)物流需求依然較為活躍。數(shù)據(jù)顯示，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)31.1%，盡管2020年出現(xiàn)明顯下滑，但2019-2021年前兩個(gè)月仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)26.1%，是社會(huì)物流總額回升的重要拉動(dòng)力。其中新業(yè)態(tài)消費(fèi)物流需求仍保持較快增長(zhǎng)，電商物流為代表的物流需求增勢(shì)仍較為明顯。今年前兩個(gè)月，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)30.6%，比2020年全年提高15.8個(gè)百分點(diǎn)。

二、物流行業(yè)活力穩(wěn)中有升

一是物流市場(chǎng)規(guī)模加速恢復(fù)。今年1-2月份物流業(yè)總收入達(dá)到1.4萬億元，同比增速升至44.9%，兩年增長(zhǎng)26.7%，物流市場(chǎng)整體處于加速上升通道。從結(jié)構(gòu)看，郵政快遞市場(chǎng)仍為主要拉動(dòng)力量，1-2月份郵政快遞相關(guān)收入同比增長(zhǎng)超過60%，在物流業(yè)總收入中的占比提高近2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)物流的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。 

二是物流生產(chǎn)要素趨于活躍。物流業(yè)務(wù)總體保持增勢(shì)，物流服務(wù)供給持續(xù)增加。從實(shí)物量來看，1-2月份全社會(huì)貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)48.1%，兩年平均增長(zhǎng)7.5%。從企業(yè)業(yè)務(wù)來看，物流景氣中的業(yè)務(wù)量指數(shù)兩個(gè)月平均為52.1%，比上年同期提高9.6個(gè)百分點(diǎn)。

從當(dāng)月情況看，今年2月假日因素對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較大，物流市場(chǎng)活躍度略有下降，物流供需增速有所放緩。2月業(yè)務(wù)總量指數(shù)和新訂單指數(shù)較上月回落4.6和2.5個(gè)百分點(diǎn)，物流企業(yè)供需兩端擴(kuò)張力度有所減弱。從行業(yè)情況看，物流多數(shù)行業(yè)業(yè)務(wù)量指數(shù)和新訂單指數(shù)高于臨界點(diǎn)。其中，鐵路、水運(yùn)、倉儲(chǔ)等行業(yè)業(yè)務(wù)量指數(shù)高于總體水平，且新訂單指數(shù)均位于55.0%以上，顯示以上行業(yè)業(yè)務(wù)量擴(kuò)張較快。

綜合來看，2021年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起步較好，物流需求延續(xù)前期的回升趨勢(shì)。物流行業(yè)受到春節(jié)等季節(jié)性因素影響雖略有回落，但物流企業(yè)業(yè)務(wù)仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)企業(yè)市場(chǎng)預(yù)持續(xù)改善，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)大幅回升至65%以上的較高水平，反映出隨著疫情防控形勢(shì)的全面好轉(zhuǎn)和生產(chǎn)建設(shè)季節(jié)的到來，物流企業(yè)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)普遍看好。

當(dāng)前值得關(guān)注的問題是，一是物流服務(wù)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。去年以來，物流服務(wù)價(jià)格總體低位運(yùn)行，連續(xù)多月低于50%的臨界點(diǎn)以下。從不同方式來看，水運(yùn)、公路運(yùn)輸價(jià)格均有不同程度回落。一方面，部分大宗散貨需求明顯萎縮，水上運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤稀缺，運(yùn)力過剩矛盾突出；另一方面生活消費(fèi)品市場(chǎng)需求雖表現(xiàn)相對(duì)較好，但公路運(yùn)輸市場(chǎng)總體仍處供大于求局面。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)2月份為1028.23點(diǎn)，比上月下降20.1%；中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)2月份為99.2點(diǎn)，比上月下降0.9%。

二是物流行業(yè)仍披荊前行。2020年疫情期間，物流行業(yè)發(fā)揮了保通保暢的重要作用，但疫情也對(duì)物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)的造成巨大沖擊，道路封阻、疫情防控增加了經(jīng)營(yíng)成本，加之物流服務(wù)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，影響物流企業(yè)整體盈利水平，上年全年物流景氣指數(shù)中業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)均值48%，而成本指數(shù)均值達(dá)到55.3%。今年前兩個(gè)月，業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)位仍位于50%以下，其中廣大中小微型物流企業(yè)受損更加明顯，資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)也滑出景氣區(qū)間。同時(shí)，物流企業(yè)反映在業(yè)務(wù)恢復(fù)緩慢、企業(yè)資金趨緊等方仍面臨較多困難。