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2022年5月份，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和牡丹國(guó)際交易中心聯(lián)合調(diào)查的中國(guó)大蒜價(jià)格指數(shù)為72.7點(diǎn)，較4月份的79.8點(diǎn)下降9%，降幅較大，驗(yàn)證了我們上月做出的“后市壓力趨于增加，價(jià)格或?qū)⒃俅位芈洹钡呐袛啵袠I(yè)景氣落入低點(diǎn)。從5月份各周指數(shù)變化以及市場(chǎng)交易情況來(lái)看，月內(nèi)國(guó)內(nèi)大蒜需求乏力，而大蒜出口有所回升，但大蒜需求整體較為低迷。市場(chǎng)供給較快增加，其中新蒜由于價(jià)格持續(xù)走低，上市量同比有所減少。大蒜收儲(chǔ)期臨近，但儲(chǔ)存商心態(tài)不穩(wěn)，收儲(chǔ)意愿不高，觀望氣氛較濃。預(yù)計(jì)6月份，市場(chǎng)需求將有所回升，市場(chǎng)供給繼續(xù)增加，大蒜收儲(chǔ)活動(dòng)也將啟動(dòng)，價(jià)格有趨穩(wěn)回升基礎(chǔ)。

圖一：2021年以來(lái)中國(guó)大蒜價(jià)格月度指數(shù)走勢(shì)

一、市場(chǎng)需求整體低迷，行業(yè)發(fā)展動(dòng)力較弱

2022年5月份，疫情仍是阻礙消費(fèi)市場(chǎng)回升的主要因素，由于長(zhǎng)三角地區(qū)疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻，京津及周邊地區(qū)出現(xiàn)疫情反彈，還有多地也出現(xiàn)零星病例，國(guó)內(nèi)疫情防控措施持續(xù)較嚴(yán)，一方面，疫情直接導(dǎo)致餐飲需求嚴(yán)重不足，部分地區(qū)甚至停滯，家庭剛需雖對(duì)行業(yè)有所支撐，但也難有增量；另一方面，疫情也導(dǎo)致貨運(yùn)物流不暢，大蒜發(fā)貨運(yùn)輸有所放緩，物流成本上升，對(duì)終端需求也有所抑制。從主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)交易情況來(lái)看，5月份剛需采購(gòu)商在市場(chǎng)上拿貨量整體一般，且對(duì)貨源質(zhì)量要求較高，普遍挑選優(yōu)質(zhì)貨源。短炒客商有一定詢(xún)價(jià)行動(dòng)，但成交很少。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求乏力，價(jià)格支撐明顯弱化。

在國(guó)內(nèi)需求低迷的同時(shí)，國(guó)外需求則有一定的改善。由于近期國(guó)內(nèi)大蒜價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，加上國(guó)際物流偏緊格局有所緩解，大蒜出口有所回升。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月我國(guó)出口大蒜19.19萬(wàn)噸，同比增加24.81%，環(huán)比增加113.94%，創(chuàng)6年來(lái)同期新高。4月出口大蒜19.53萬(wàn)噸，同比增加15.74%，環(huán)比增加1.77%。5月份，國(guó)內(nèi)大蒜主產(chǎn)區(qū)的疫情防控持續(xù)取得成效，有利于大蒜出口，預(yù)計(jì)5月份大蒜出口仍環(huán)比有所增加。但整體來(lái)看，出口增量難以扭轉(zhuǎn)需求總體不足的現(xiàn)狀，市場(chǎng)需求整體仍處于低迷狀態(tài)，行業(yè)發(fā)展動(dòng)力較弱。

二、市場(chǎng)供給較快增加，新蒜上市同比減少

2022年5月，大蒜市場(chǎng)供給較快增加。一是庫(kù)存大蒜繼續(xù)投放市場(chǎng)。據(jù)行業(yè)企業(yè)調(diào)研，截止到5月1日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)庫(kù)存大蒜數(shù)量仍有超過(guò)105萬(wàn)噸，儲(chǔ)存商不僅面臨新蒜上市的替代壓力，也面臨庫(kù)存續(xù)費(fèi)的成本壓力，因此降價(jià)銷(xiāo)貨意愿上升，不僅加大了貨源投放力度，在交易時(shí)也適度放開(kāi)了議價(jià)空間，這也是5月份大蒜價(jià)格下降的一個(gè)重要因素。

二是新蒜批量上市進(jìn)一步充盈了市場(chǎng)供給。月內(nèi)河南、山東和江蘇等地新蒜批量上市，在短期內(nèi)導(dǎo)致供給量快速攀升，對(duì)市場(chǎng)形成較大沖擊。由于供大于求壓力不斷加大，新蒜價(jià)格不斷下行，部分地區(qū)新蒜上市價(jià)格降至減低水平，蒜農(nóng)已存在較大虧損，因此蒜農(nóng)惜售觀望心態(tài)上市，大量蒜農(nóng)選擇將新蒜進(jìn)行簡(jiǎn)單晾曬后儲(chǔ)存起來(lái)。從企業(yè)反饋情況來(lái)看，5月主產(chǎn)區(qū)新蒜上市量較去年同期有明顯下降，部分地區(qū)甚至同比下降接近50%。

三、收儲(chǔ)窗口期臨近，儲(chǔ)存商心態(tài)不穩(wěn)

目前各地新蒜采挖開(kāi)始進(jìn)入尾聲，大量新蒜涌入市場(chǎng)。從主產(chǎn)區(qū)調(diào)研來(lái)看，多地新蒜價(jià)格已降至歷史低位，明顯低于去年同期。按往年行業(yè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，目前是比較好的收儲(chǔ)時(shí)期，但是目前大量?jī)?chǔ)存商心態(tài)不穩(wěn)，收儲(chǔ)意愿不高。一是目前新蒜仍在源源不斷上市，老蒜庫(kù)存量仍然較大，短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或仍有下行空間，此時(shí)收儲(chǔ)或?qū)a(chǎn)生一定的浮虧。二是后市基本面仍有較大的不確定性，目前疫情防控形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，但不可否認(rèn)的是，短期內(nèi)疫情仍將存在，對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的影響不容忽視，市場(chǎng)對(duì)大蒜需求的預(yù)期也存在分歧。綜合來(lái)看，目前儲(chǔ)存大蒜的預(yù)期收益并不明朗，因此儲(chǔ)存商收儲(chǔ)較為謹(jǐn)慎。

四、下月供需或?qū)⒃鲩L(zhǎng)，大蒜收儲(chǔ)預(yù)計(jì)啟動(dòng)                 

截止到5月底，長(zhǎng)三角和北京等重點(diǎn)地區(qū)疫情進(jìn)入動(dòng)態(tài)清零階段，大蒜消費(fèi)需求預(yù)期也有所回升，同時(shí)各個(gè)大蒜主產(chǎn)區(qū)由于疫情防控響應(yīng)下降，外地客商數(shù)量有上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)6月份，大蒜市場(chǎng)需求或有筑底回升，餐飲需求釋放為大蒜市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量，出口需求也將繼續(xù)回升，短炒客商詢(xún)價(jià)拿貨可能上升，多重因素對(duì)大蒜價(jià)格有穩(wěn)定支撐。大蒜供給繼續(xù)增加，庫(kù)存大蒜繼續(xù)加大投放市場(chǎng)力度，新蒜上市量預(yù)計(jì)較5月份有所上升。在大蒜供需兩端環(huán)比增長(zhǎng)的博弈下，6月初市場(chǎng)價(jià)格或趨穩(wěn)運(yùn)行。值得關(guān)注的是，隨著大蒜干度的提升，大蒜行業(yè)終將進(jìn)入收儲(chǔ)階段，預(yù)計(jì)6月內(nèi)收儲(chǔ)或?qū)⒂兴鶈?dòng)，對(duì)月末市場(chǎng)價(jià)格有所拉動(dòng)。綜合來(lái)看，6月份市場(chǎng)價(jià)格有趨穩(wěn)回升基礎(chǔ)。