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短期疫情沖擊明顯　物流運行穩中趨緩

--2022年1-11月物流運行分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

11月份，國際環境更趨復雜嚴峻，國內疫情大面積反彈，“三重壓力”加大，物流恢復勢頭有所減弱，工業、進口、民生消費等領域物流需求均有不同程度放緩。物流行業韌性進一步顯現，面對沖擊積極主動采取各種措施，攻堅克難，有效保障了產業鏈循環和民生穩定。

一、  物流需求穩中趨緩，保障能力持續提升

（一）短期壓力增大，社會物流總額增速回落

1-11月份，全國社會物流總額301.9萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，增速比1-10月份回落0.2個百分點。從環比看，近期受疫情因素影響物流需求有所波動，當月增速明顯放緩，11月份社會物流總額增長1.7%，環比回落3.4個百分點。盡管受到短期因素影響，物流需求恢復動能有所減弱，但社會物流總額三季度以來基本延續了逐步恢復的態勢，1-11月社會物流總額仍保持3%左右的恢復性增長。

（二）各領域物流均有所回落，產業升級或成未來增長新動力

一是工業物流回落明顯。1-11月份，工業品物流總額同比增長3.8%，增速較1-10月份回落0.2個百分點。從環比看，11月當月同比增長2.2%，環比回落2.8個百分點。本月工業物流受到出口下滑、國內疫情反彈等因素影響，產業鏈循環受到一定沖擊，工業物流增速回落較為明顯。

二是進口物流量增速由正轉負。1-11月份，進口物流總額同比下降5.3%，降幅較1-10月份擴大0.2個百分點。從月度情況看，11月份工業生產修復進程有所放緩、出口需求大幅回落等因素影響進口需求進一步收緊，11月份由增長轉為下降3.0%。

三是新業態助力民生物流保障不斷增強。1-11月份，單位與居民物品物流總額同比增長3.5%，增速較1-10月份回落0.7個百分點，民生消費物流持續發揮支撐作用，特別是受“雙11”網購促銷帶動，電商快遞物流需求實現較快增長，繼續發揮釋放帶動作用。1-11月份實物商品網上零售額同比增長6.4%，占社會消費品零售總額的比重提高0.9個百分點，已連續三個月保持增長。

四是產業升級成為重要增長點。隨著穩定產業鏈供應鏈政策繼續顯效，工業物流升級發展態勢持續，新動能行業物流需求持續展現出新活力，高技術制造業物流需求發展態勢較好。1-11月份，高技術制造業物流總額同比增長8.0%，增速快于工業品物流總額4.2個百分點；裝備制造業物流總額同比增長6.2%，增速快于工業品物流總額2.4個百分點。

二、  物流服務供給能力基本穩定，價格穩中趨緩 

（一）物流市場規模增速回落，物流供給保障基本穩定

1-11月份，物流業總收入為11.4萬億，同比增長5.3%，增速較1-10月份回落0.5個百分點。本月物流業總收入增速回落較為明顯，但專業物流保持較強的供給能力，物流市場規模總體仍保持平穩增長。

11月份物流行業繼續保持較強供給能力，網絡體系逐步完善的優勢表現較為明顯，在物流保通保障工作穩步推進的背景下，鐵路、公路、水運、航空等運輸網絡總體暢通，特別是鐵路、水運發揮運輸通道作用，在電煤等大宗商品保供方面發揮優勢，貨運量實現穩定增長。同時國際貨運、多式聯運等領域實現中高速增長，1-11月份，中歐班列累計發送標箱量增長11%；西部陸海新通道海鐵聯運集裝箱量同比增長18.9%。為促進產業鏈供應鏈穩定、支撐穩住經濟大盤提供了有力保障。

（二）物流供需兩端有待改善，服務價格小幅回調

11月以來，供需兩端持續轉弱，物流服務價格小幅回調。海運方面，沿海市場供大于求局面依舊，運力周轉效率下降，中國沿海散貨運價指數月平均1119.09點，環比回落6.4%。集裝箱市場需求未見明顯改善，遠洋航線市場運價持續調整，中國出口集裝箱綜合運價指數月平均1683.88點，環比回落13.6%。公路方面，保通保暢持續推進但受疫情因素影響，部分區域出現結構性運力短缺，價格穩中趨升。中國公路物流運價指數為103.3點，比上月回升0.03%。

三、行業景氣回落明顯，微觀企業經營承壓 

（一）物流業景氣明顯回落，指數維持較低水平

從物流行業景氣水平來看，進入年末，全國多地疫情爆發，特別是重點地區中心城市疫情嚴重，對物流網絡運行造成一定影響，11月份景氣指數回落至較低水平。從年內走勢看，景氣指數除4月份外，均保持在48-50%區間，8、9月份中國物流業景氣指數連續回升，10月份受疫情和季節性因素影響有所回調，三季度以來總體呈波動恢復態勢。

（二）微觀經營變化頻繁，企業盈利依然較為困難

四季度以來受到多重因素影響，物流企業業務量、成本、利潤情況波動頻繁，經營仍較為困難。

從收入情況看，下半年以來重點調查物流企業物流業務收入增速逐步趨緩，進入11月份受到業務量下滑、價格波動等因素影響，收入增速連續三個月回落。1-11月份，重點調查物流企業物流業務收入同比增長6.5%，增速較1-10月份回落0.5個百分點。從不同類型看，供應鏈等綜合物流業務收入增速高于其他類型業務，且增速進一步加快。運輸、倉儲等物流業務基本持平，其中倉儲服務企業受價格因素影響，增速回落較為明顯。

從成本情況來看，重點調查物流企業成本壓力趨升，受到區域疫情政策變化等因素影響，物流企業需要調配全網資源，并針對不同區域制定方案，業務銜接、網絡體系維護成本壓力加大，跨區域運力周轉、人力資源調配等相關成本明顯增加。1-11月份物流企業每百元物流收入中成本為96.1元，較1-10月份提高2.5%，表現為高位的持續趨升。

從盈利情況來看，11月份受疫情大面積反彈、物流企業經營困難因素增多的影響，重點調查企業業務量普遍回調，物流需求下行壓力增加，貨運量、流通加工量等業務量均有不同程度回落，物流行業利潤持續回落，重點企業利潤額同比下降2.6%，收入利潤率仍不足3%。

盡管面臨多重困難，但是綜合來看，物流行業依然表現出較強的韌性和承壓能力，總體保持恢復態勢。各部門積極優化物流相關疫情防控政策，保通保暢成果持續鞏固，社會物流總額、物流業總收入基本保持增長態勢。但也應注意到，進入四季度以來國際環境復雜演變，全球經濟走弱，國內市場需求進一步承壓，物流需求恢復“一波三折”，社會物流總額波動頻繁，顯示當前物流運行尚存在較大不確定性，恢復動能依舊較弱。下階段，隨著防疫政策的調整和優化以及穩經濟一攬子政策的接續落實，物流服務保障能力也將同步加強，社會物流總體運行有望保持在持續穩定的區間。