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物流恢復(fù)勢頭有所波動(dòng) 政策效能待釋放

——2023年1-7月物流運(yùn)行分析

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

今年以來，社會(huì)物流需求基本平穩(wěn)，物流運(yùn)行整體持續(xù)恢復(fù)。7月份，受高溫天氣和部分地區(qū)洪澇災(zāi)害等因素影響，部分指標(biāo)增速有所放緩。盡管面臨考驗(yàn)，物流產(chǎn)業(yè)供給依然較為充足，重點(diǎn)領(lǐng)域保供能力提升，工業(yè)、流通、消費(fèi)等領(lǐng)域產(chǎn)銷銜接改善，供應(yīng)鏈循環(huán)穩(wěn)定暢通。

一、社會(huì)物流總額增速有所回落，物流需求恢復(fù)存波動(dòng)  

1-7月，全國社會(huì)物流總額189.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長4.7%，比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；7月份，增長4.5%，比6月份回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。從歷年走勢來看，7月份環(huán)比回落尚屬正常的季節(jié)性波動(dòng)。當(dāng)前物流需求基本穩(wěn)定，社會(huì)物流總額累計(jì)增速延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)勢頭，4月以來當(dāng)月同比增速波動(dòng)有所增大，顯示恢復(fù)存在一定波動(dòng)性。1-7月份社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是工業(yè)品物流總體平穩(wěn)，能源物流保供有力。1-7月，工業(yè)品物流總額同比增長3.8%，增速與上半年基本持平，7月份同比增長3.7%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品物流總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，多數(shù)行業(yè)物流需求保持增長。但也要看到，本月有近八成行業(yè)物流總額增速有所放緩，工業(yè)物流恢復(fù)的勢頭尚待穩(wěn)固。從結(jié)構(gòu)看，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、升級產(chǎn)業(yè)雙向驅(qū)動(dòng)支撐工業(yè)物流持續(xù)恢復(fù)。一是原材料供應(yīng)物流需求穩(wěn)中有升。7月份，原材料制造物流總額同比增長8.8%，比6月份加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。特別是鋼鐵和石油加工行業(yè)同比增速均在15%左右，比上月有所加快。二是升級產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展動(dòng)力依然較好。隨著產(chǎn)業(yè)向高端延伸、向綠色轉(zhuǎn)型，相關(guān)領(lǐng)域物流需求保持較快增長。7月份，航空航天器及設(shè)備制造、智能消費(fèi)設(shè)備物流總額同比均超過10%；新能源汽車及相關(guān)充電樁產(chǎn)量增速超過20%。

二是進(jìn)口量價(jià)背離持續(xù)，物流量增速有所回落。1-7月進(jìn)口物流總額10.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長13.8%，增速與上半年持平。7月當(dāng)月增長13.8%，增速環(huán)比回落9.7個(gè)百分點(diǎn)，4月份以來各月增速波動(dòng)較為劇烈。受到年內(nèi)國際大宗商品回落影響，我國進(jìn)口價(jià)格連續(xù)多月持續(xù)下降，回落幅度明顯，進(jìn)口物流量價(jià)背離現(xiàn)象持續(xù)。從結(jié)構(gòu)看，能源和原材料進(jìn)口物流量占比依然較大且近期有所回升，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣量累計(jì)同比增速分別為 6.9%、12.4%、88.6%和7.6%；機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口物流量持續(xù)回落，機(jī)床、集成電路、汽車等產(chǎn)品累計(jì)降幅在16-20%。

三是民生消費(fèi)物流仍處恢復(fù)期，促消費(fèi)政策逐步顯效。1-7月份，單位與居民物品物流總額同比增長10.1%，比上半年小幅提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)看，線上電商物流持續(xù)活躍，7月份，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為121.8點(diǎn)，仍保持較高水平；1-7月份全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長10%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重較去年同期提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。餐飲、百貨、便利店等線下物流持續(xù)回暖，1-7月線下零售物流需求同比分別增長7-8%，餐飲相關(guān)物流總額累計(jì)增長超過20%。

二、物流市場規(guī)模增長平穩(wěn)，供需進(jìn)入調(diào)整平衡期

1-7月，物流業(yè)總收入達(dá)到7.5萬億元，同比增長4.6%，增速比上半年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，物流市場規(guī)模增速平穩(wěn)。進(jìn)入7月份，受到部分地區(qū)高溫、洪澇災(zāi)害等因素影響，區(qū)域物流業(yè)務(wù)階段性受阻。加之上游需求偏弱物流供給同步調(diào)整，供需或?qū)⑦M(jìn)入再平衡周期。

物流行業(yè)景氣穩(wěn)中趨緩，各領(lǐng)域漲跌互現(xiàn)。7月份，物流行業(yè)景氣有所回調(diào)，環(huán)比回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，降至3月份以來的較低水平50.9%。從結(jié)構(gòu)看，水上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域受臺風(fēng)等季節(jié)性影響較大，部分區(qū)域沿海運(yùn)輸、港口周轉(zhuǎn)效率階段性受阻，行業(yè)景氣降至較低水平。鐵路、公路運(yùn)輸展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，特別為迎峰度夏電煤、夏糧儲運(yùn)等重點(diǎn)領(lǐng)域供應(yīng)保障方面提供有力支撐，7 月高速公路貨車日均通行量環(huán)比有所提高，鐵路、公路運(yùn)輸景氣指數(shù)穩(wěn)步回升。快遞企業(yè)整體仍處于較快恢復(fù)水平，業(yè)務(wù)量增速及景氣水平繼續(xù)保持活躍，7月份快遞業(yè)務(wù)量同比增速超過10%，景氣指數(shù)超過66%。

物流服務(wù)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，行業(yè)供需待調(diào)整。今年以來，物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)總體位于收縮區(qū)間，價(jià)格水平持續(xù)低位震蕩。水上運(yùn)輸方面，沿海散貨、集裝箱市場運(yùn)價(jià)持續(xù)下行。7月份，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為950.75點(diǎn)，環(huán)比回落1.0%；中國出口集裝箱綜合指數(shù)月平均值869.8點(diǎn)，環(huán)比回落5.3%。公路方面，部分區(qū)域受季節(jié)因素影響出現(xiàn)短期供不應(yīng)求局面，運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅回升，但價(jià)格水平仍處于低位。7月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.5點(diǎn)，環(huán)比回升0.1%，但比去年同期下降0.68%。快遞方面，行業(yè)整體處于溫和競爭期，加之近年直播電商帶來的快遞小件化趨勢，單票價(jià)格總體回落。7月份，快遞行業(yè)單票收入環(huán)比回落3.3%，比去年同期下降5.1%。

結(jié)合物流市場規(guī)模增速及景氣水平來看，當(dāng)前物流新增投入增速有所趨緩，供給結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，部分區(qū)域設(shè)備、產(chǎn)能利用率趨于改善，行業(yè)供需或?qū)⑦M(jìn)入再平衡階段，物流服務(wù)價(jià)格有望企穩(wěn)。

三、企業(yè)經(jīng)營成本邊際改善，市場主體預(yù)期待穩(wěn)固

今年以來，物流投資持續(xù)增長，企業(yè)通過增加網(wǎng)點(diǎn)布局密度、設(shè)備智能化、企業(yè)運(yùn)營數(shù)字化等手段深度挖掘上游需求，提升市場份額，降低企業(yè)經(jīng)營成本。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-7月份重點(diǎn)物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入比上年同期增長8.8%，物流業(yè)務(wù)成本增長8.3%，增速略低于收入0.5個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)企業(yè)每百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本95.2元，比同期減少0.3元。經(jīng)營成本快速上漲勢頭有所緩解。

但也要看到，物流企業(yè)盈利壓力依然較大，一是上游需求恢復(fù)勢頭尚不穩(wěn)定，物流業(yè)務(wù)收入雖保持增長但5月以來增速連續(xù)回落，1-7月份比上半年回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；二是企業(yè)資金緊張局面有所抬頭，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率回落，應(yīng)收賬款賬期增加，特別是部分中小企業(yè)資金緊張的局面有所加劇；三是物流企業(yè)盈利水平持續(xù)低位，1-7月重點(diǎn)企業(yè)收入利潤率仍位于4%以下，明顯低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.44%的平均水平。物流企業(yè)長期處于微利經(jīng)營狀況或?qū)Πl(fā)展預(yù)期產(chǎn)生一定影響，下階段要著力擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)、降本增效等系列政策實(shí)施落地，隨著市場積極因素增加，企業(yè)信心也將逐步向好。

綜合來看，今年以來物流運(yùn)行總體平穩(wěn)，社會(huì)物流需求仍保持增長，物流供給充足，行業(yè)整體處于景氣區(qū)間，7月份部分物流指標(biāo)增速放緩尚屬正常波動(dòng)。盡管國際國內(nèi)環(huán)境依然嚴(yán)峻，物流持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)仍面臨挑戰(zhàn)。但也要看到物流行業(yè)整體調(diào)整適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升，供應(yīng)鏈上下游協(xié)同性得到進(jìn)一步改善，工業(yè)、流通等領(lǐng)域產(chǎn)銷銜接水平有所提高。后期隨著宏觀政策逐步精準(zhǔn)有力實(shí)施，物流運(yùn)行有望穩(wěn)步回升。