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一攬子增量政策效果初顯 物流運行穩中趨升

——2024年前三季度物流運行分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

三季度，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，產業集聚效應逐步顯現，物流新質生產力加快形成，供需適配能力持續增強，全社會物流成本有序降低，在存量與增量政策協同作用下，物流運行延續企穩回升態勢，社會物流總額、物流業總收入等指標出現積極變化，為經濟回升向好奠定基礎。

一、物流需求企穩回升，重點領域的支撐作用凸顯

前三季度，全國社會物流總額258.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.6%，增速比上半年回落0.2個百分點。其中，一季度增長5.9%，二季度增長5.7%，三季度增長5.3%，增速均保持5%以上的較快水平。對比GDP來看，物流需求與GDP變化基本同步，且各季度增速均高于GDP增長，顯示當前物流實物量較為活躍，有效支撐經濟轉型升級。9月份以來，隨著一攬子增量政策加快推出，物流需求的積極變化更為明顯。從增速看，前三季度社會物流總額增速比1-8月份回升0.2個百分點；9月份同比增長5.6%，比8月份回升0.9個百分點。

增量政策統籌推進，產業鏈供應鏈協同回升。前三季度工業品物流需求實現較快增長，工業品物流總額同比增長5.6%，增速比1-8月份提高0.1個百分點。各細分領域需求協同改善，表現在“全面改善”“聯動回升”“新質提升”。一是工業品物流結構性全面回升。前三季度，超過92%的工業領域物流總額呈現增長，超過九成地區工業品物流總額有所增長。加些工業產量增長。二是上下游聯動回升態勢穩固。各地積極落實“兩新”政策，加速能效釋放，相關行業、產品物流需求增勢良好。前三季度廣播電視設備制造、通信設備制造等消費品制造物流需求增速超過10%，食品、農產品專用設備制造物流需求增速超過30%，帶動上游有色金屬加工、金屬制品等相關物流需求加快回升。三是創新活力激發新質生產力領域培育壯大。各地科技創新、數字經濟建設有序推進，“兩重”政策持續發力，帶動相關產業鏈上下游企業生產活動較快增長。前三季度高技術制造業物流需求同比增長9.1%，保持較高水平，其中智能無人飛行器制造、智能車載設備制造等行業增速超過30%；虛擬現實、智能交互等產品物流量同比增長超過10%。

高水平開放持續推進，進口物流企穩趨升。今年以來，我國積極推進自主開放，有序擴大商品市場對外開放和商品進口。前三季度，進口物流總額同比增長4.2%。從結構看，進口物流有效支撐工業轉型、靈活匹配多元消費。數據顯示，前三季度煤、天然氣、鐵礦，砂等大宗商品進口物流量同比增長11.9%、13%、4.9%；半導體制造設備、集成電路、平板顯示模組等電子產品進口物流量增長超過10%；在季節性因素帶動下，特色水果、服裝等消費品進口物流總額分別增長了7.1%、6.1%。

多業態促消費政策同步推進，民生消費物流擴容升級。前三季度單位與居民物流總額同比增長7.6%，增速與1-8月份基本持平，各月保持較快增長。今年以來，政策環境持續改善，商業新模式不斷涌現，助力相關領域物流規模增長和結構升級。一是電商模式與私域流量不斷融合，社交平臺直播帶貨保持高速增長，帶動實物商品網上零售額同比增長7.9%，占社會消費品零售總額的比重為25.7%，比上半年提高0.4個百分點。二是電商模式與實體零售加速融合，各類品牌商家與消費群體高效互動，城市一刻鐘便民生活圈試點擴容，推動城市配送、即時配送業務快速增長，重點調研企業訂單量同比增長超過60%。三是實體商場在產地直采、鏈路優化、柔性交付、精準會員等方面加大投入，商貿物流穩定恢復。前三季度，便利店、專業店零售物流需求同比增速超過4%，其中供應鏈高效穩定、服務粘性高的會員類零售物流需求實現兩位數增長。

二、物流運行質效改善，全社會物流成本穩中有降

今年以來，各部門、地區相繼出臺降低全社會物流成本的政策文件，推動物流高質量發展，物流供需高效適配，供應鏈循環暢通，全社會物流成本穩中有降。前三季度，社會物流總費用13.4萬億元，同比增長2.3%。社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，較上半年下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。

產業集聚效應逐步顯現，物流資源配置不斷優化。截至三季度累計發布建設151個國家物流樞紐，基于“通道+樞紐+網絡”的現代物流運行體系加快形成。重點樞紐城市支撐國家戰略、推動產業集聚，如欽州樞紐通過主動對接東部地區產業轉移。1-8月，欽州港完成港口貨物吞吐量1.36億噸，同比增長9.9%，欽州市外貿進出口額575.8億元，同比增長12%。西部陸海新通道沿線樞紐城市發揮自身優勢，強鏈補鏈延鏈，強化梯度布局，集結汽車、醫藥、冷鏈、跨境電商、大宗商品等多條產業，前三季度鐵海聯運班列累計發運集裝箱超60萬標箱，實現平穩增長。

運輸環節服務保障升級，運輸結構持續調整。前三季度運輸費用與GDP比率比上年同期下降0.1個百分點，運輸環節穩定運轉。從結構優化看，前三季度貨運量同比增長3.3%，水運、民航貨運量增速均快于平均水平，公路貨運量占比比上年同期下降0.1個百分點。從提質升級看，貨物運輸“公轉鐵”“公轉水”成效初顯，集裝箱鐵水聯運等綜合運輸方式加速推進，聯運占比提高0.2個百分點。各運輸方式線路規劃能力有所提升，貨運平均運距比上半年小幅下降0.2%。

產銷銜接穩定，倉儲費用增勢趨緩。前三季度保管費用與GDP比率比上年同期下降0.1個百分點，多數生產、流通領域去庫存有所加快。9月份，中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數較上月回升3.4個百分點；期末庫存指數較上月回落3.3個百分點，顯示保管環節周轉效率趨升，社會庫存水平穩中有降，前三季度倉儲、資金占用費用增速回落0.2個百分點。

物流政策形成合力，營商環境穩定向好。各部門、各地區協同發力，在監管便利、運輸通行、用地供給等方面出臺一系列政策，助力制度性降本，前三季度管理費用與GDP比率比上年同期下降0.04個百分點。研究制定《有效降低全社會物流成本行動方案》，強化政策協同和工作合力，有力推動降低全社會物流成本，增強企業和實體經濟競爭力。海關總署持續推進促進跨境貿易便利化專項行動，規范降低進出口物流管理環節稅費。交通運輸部推進交通物流降本提質增效專項行動，加快完善綜合交通運輸服務體系、強化各環節高效銜接，物流通行更趨通暢。自然資源部出臺《關于加強自然資源要素保障促進現代物流高質量發展的通知》，明確提出增加物流發展空間供給，統籌各類物流設施建設，進一步有效降低物流用地用海成本。

三、物流行業基本面穩定向好，升級領域加速發展

物流業總收入穩定增長，供需適配較好。前三季度，物流業總收入10萬億元，同比增長3.7%，增速與上半年基本持平，物流市場規模保持平穩增長。從結構看，重點運輸物流供給穩定，三季度以來國家鐵路累計發送貨物超10億噸，同比增長3.8%，創單季度貨物發送量歷史新高，國家鐵路發送集裝箱958萬標箱，同比增長17.3%。鄂州花湖、廣州白云、杭州蕭山、鄭州新鄭、青島膠東等航空物流節點加快復蘇，三季度全國貨郵運輸量同比增長近20%。

物流市場供需關系不斷調整，服務價格低位趨升。進入9月份，上游需求有所回暖，細分領域供給調整升級，運價指數低位回升。9月份中國公路物流運價指數為104.4點，比上月回升1.4%。上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數平均值為995.7點，比上月回升2.3%。

物流行業景氣水平穩中趨好，新興領域加速發展。前三季度，物流業景氣指數平均值為51.3%，9月份當月指數環比回升0.9個百分點。其中，鐵路運輸、公路運輸等細分領域穩步增長，業務總量指數分別為54.4%和53%，環比回升0.5和0.6個百分點，穩住行業基本盤。航空和電商快遞等領域快速發展，業務總量指數分別為57.8%和69.9%，遠高于全行業水平。

物流新訂單指數趨升，發展預期鞏固。9月份，物流業景氣指數中的新訂單指數為52.3%，環比回升0.5個百分點，東部地區和西部地區新訂單指數分別回升0.1和0.9個百分點，中部地區新訂單指數回升至53.1%的較高水平。行業對后期市場預判總體樂觀，9月份業務活動預期指數為57.4%，環比上升1.1個百分點，航空運輸和郵政快遞業務活動預期指數分別為60.1%和63.1%，處在60%以上高景氣區間。

四、物流主體活力增強，企業經營邊際改善

9月份，物流企業經營指標呈現積極變化，行業可持續發展方向逐步清晰，企業訂單、業務量回暖，物流業務收入、盈利水平、資金周轉等指標邊際改善。

企業服務向高效率、多元化發展，加快質量轉型升級。前三季度重點調查物流企業物流業務收入同比增長4.0%，增速較1-8月份提高1.1個百分點。其中，郵政快遞、航空物流企業業務模式保持較快增長，一體化、綜合供應鏈等業務收入明顯快于其他業務類型。與此同時，企業業務向高時效、國際化方向升級。電商、快遞等時效與履約水平高位趨升，9月份電商物流時效指數和履約率指數分別回升0.1點和0.3點。《2024年四季度物流預警預測報告》顯示，近5成企業將加快推進國際物流服務，積極拓展東盟、中亞俄羅斯等物流市場。

智能化和數字化持續賦能，運營效率穩步提升。今年以來，物流領域智慧化、自動化技術水平提升，同時大數據分析、人工智能應用場景更加廣泛，助力企業降本提效。前三季度物流企業每百元物流收入成本比1-8月份小幅回落0.2元，其中提升運輸設備運行效率、安全管理水平等方式，有效降低設施設備在途故障率、事故率、貨損率，降低運營過程中的保險費用等損耗成本超過50%。

綜合來看，前三季度社會物流總額、物流業總收入等核心指標實現穩定增長，社會物流成本水平穩中有降，為經濟轉型升級提供質量與效率保障。未來，物流高質量發展機遇與挑戰并存。我國市場廣闊、經濟韌性強的有利條件并未改變，隨著增量政策與存量政策的協同發力，物流穩定運行具備堅實基礎，四季度將呈現穩中有進的發展態勢。但也要看到，經濟仍將處于結構調整轉型的關鍵時期，國內經濟面臨有效需求不足、流通不暢、新增動能不足等問題，國際層面局勢復雜多變，供應鏈存在不穩定、不確定性風險。下一階段，物流服務需要向高質量縱深發展，提升鏈條延展性、便捷性，增強供需適配能力和響應能力，進一步提高多元化、國際化水平。