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2025年上半年航空物流發展情況分析

——中國物流與采購聯合會總經濟師崔忠付

航空貨運與經濟、貿易發展高度相關。面對復雜多變的國際形勢與整體走弱的全球經濟，2025年上半年我國GDP增速達到5.3%，國民經濟運行穩中向好。我國經濟持續穩健增長為航空貨運的發展奠定良好基礎。

一是運輸規模穩步增長。今年以來，貨郵運輸量持續增長，空貨郵運輸量累計完成 478.4萬噸，同比增長 14.6%，其中2-6月增速均超過10%。在跨境電商等產業帶動下，國際市場成為航空物流發展的重要驅動，今年上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，同比增長23.4%。

圖：2024年-2025年6月貨郵運輸量

其中，國際航線貨運量占比呈現上升趨勢，成為航空物流的重要增長點。2025年上半年，國際市場恢復和增長更明顯，國際航線貨運量占比達到42.6%，同比增加2.9個百分點，較2019年同期增加10個百分點。前5個月國內航線貨運量增速不及國際航線貨運量增速的二分之一，國內市場占比下降。

圖：2024年-2025年6月國內、國際貨郵運輸量

二是中美航空需求下降。受美國關稅調整、最低價值包裹免稅政策取消、上半年搶運透支三重壓力疊加，中國至美國貿易航線上航空貨運需求出現下滑。根據中國海關總署公布數據，中國5月對美國的低價值小額包裹出口同比下降39%，環比下降53%，降至78.4億元，為2023年初以來的最低水平。今年5月，中國到美國的電子商務空運發貨量下降了43%，部分貨運量已轉向其他國家。根據Rotate航空咨詢公司數據顯示，自5月2日“最低限值”豁免被取消以來，截至5月13日，中國大陸與香港飛往美國的航空貨運量同比減少26%，與前四周平均水平相比，運力下滑高達30%。大型貨運航司也受到沖擊。總部位于美國、在中美航線上投放最多運力的阿特拉斯航空，在此期間的航線運力同比下降28%。國泰航空下降2%，而中國南方航空則下滑了30%。

三是點、網結合，航空物流網絡布局更加完善。一方面，航空物流樞紐集中度凸顯。國家發展改革委累計發布七批國家物流樞紐，20個空港型國家物流樞紐所在城市的GDP總和超過全國GDP的四分之一，20個樞紐機場的貨量合計超過全國機場貨量的80%，航空物流樞紐在引領支撐區域經濟發展方面發揮了重要作用。

另一方面，航線網絡不斷優化。國內形成以主要城市群、都市圈為核心的航空貨運通道，國外暢達全球核心市場，目前已經通航50個國家的106個城市。據中物聯航空物流分會不完全統計，截至6月30日，2025年全國共新開145條貨運航線，其中，國內航線28條，國際貨運航線117條，國際航線數量同比增長58.1%。國際航線中，亞洲航線54條，歐洲航線45條，北美洲航線12條，南美洲、大洋洲、非洲航線各2條。

從各月數據來看，2025年各月航線數量整體呈上升趨勢。其中增長幅度最大的是2025年1月，與2024年同期相比有21條的大幅增長；增長幅度最小的是2025年2月，航線數量為8條，比2024年2月的7條略有上升。

今年2月以來，美國頻繁出臺多項關稅政策，對中美航線產生影響。2025年5月，新開中美航線僅有1條，同比降低83%。2025年6月，新開中美航線數量為2條，同比降低50%。

圖：2024年-2025年6月我國新開國際航線

四是航空物流市場主體加速成長。據不完全統計，2025年上半年全國貨運航空公司有17家、貨機達到249架，今年上半年貨機數量比2024年增加3架。我國航空企業國際貨運市場份額達44%，同比提高4個百分點。在今年發布的全球空運貨代50強榜單中，共有14家中國企業上榜，比2024年多4家。其中，中國外運、華貿物流、柏威國際分別位列第五名、第十四名、第十六名。

展望2025年下半年，全球經濟環境復雜多變、地緣局勢緊張、關稅貿易戰硝煙未散，我國航空物流市場面臨著諸多壓力與變量。

一是航空物流貨運量增長態勢有待觀察。從國際來看，全球經濟預期不斷走弱、不確定性日益增強。根據國際貨幣基金組織的最新預測，2025年全球經濟增速將顯著放緩，平均增速將由2024年的3.3%降至2025年的2.8%。同時，世界銀行將2025 年全球貿易增速下調至1.8%。經濟增長是航空需求增長的重要基礎，經濟增速放緩將影響跨境電商等航空消費需求的增長。從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，但隨著上半年更加積極有為的宏觀政策發力顯效，我國經濟運行延續穩中向好發展態勢，展現出強大韌性和活力。2025年我國經濟增長預期目標為5%，預計國內有效需求的擴大將成為航空物流貨運量增長的重要驅動。

二是國際環境不確定性因素增多。6月9日至10日，中美就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決彼此經貿關切取得新進展。中美經貿合作前景向好，但不確定性仍然存在。自6月13日起，以色列與伊朗軍事沖突不斷升級，對全球航空貨運格局產生結構性沖擊。以色列、伊朗及伊拉克周邊空域因最新沖突相繼關閉，多家國際航空公司被迫緊急調整航線，導致飛行時間延長、運營效率下降。與宏觀環境同向變化的航空物流增長速度將有所放緩。

三是我國航空物流市場約有60%-70%的貨源來自于跨境電商，航空物流企業與頭部平臺深度綁定，發展獨立性受到挑戰。特別是隨著這些跨境電商國際化競爭的加劇，以及供應鏈的整合加深，電商平臺要求航空物流企業能夠提供從運營、物流、履約到售后的全鏈條服務。同時，隨著跨境電商平臺全球布局多點開花，對航空物流網絡的廣泛化、轉運時效、成本管控的影響力和控制力迅速提高，甚至直接下場成為航空物流的組織者與運營者，這勢必會加劇航空物流市場的競爭。

當前國際形勢復雜多變，只有加強我國自主可控的航空物流網絡建設，才能保障我國航空物流的穩定發展，提升我國在全球航空物流領域的競爭力和話語權。