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美國是當今世界上物流發展最成熟的市場，雖然近年來我國物流發展迅速，市場規模遠超美國，但物流質量、行業代表企業卻不如美國。

今天，運聯研究就帶你一窺巨頭壟斷下的美國物流市場： 

1、國際三大機構對美國物流市場規模預測是怎樣的？ 

2、美國物流市場發展潛力如何？ 

3、美國物流行業分類如何？代表企業的實力怎樣？ 

1.概念解釋

美國公路貨運編號及術語解釋：

 

 

2.市場規模

2.1 市場規模預測 

三大全球知名機構ATA、IBIS、麥肯錫對美國物流2011-2017年公路貨運與快遞市場規模預測。 

從預測結果看，整體是穩步上升趨勢，其中ATA在2017年預測值最高，總體市場規模高達4511億美元，麥肯錫較為保守，2011-2017年總體市場規模預測值均為三家機構中最低。 

 

ATA僅對美國公路貨運中的卡車零擔運輸（LTL）與快遞和整車運輸（TL）規模進行簡單區分預測，快遞和整車運輸的規模大大超過卡車零擔運輸規模，其覆蓋范圍廣，不僅僅包含一般整車運輸，未進行物流行業細分市場規模的預測。 

 

IBIS對美國公路貨運及快遞市場規模整體預測一致保持較高的預測值，其中一般整車運輸為一般零擔運輸規模的2倍多，快遞市場規模保持較快且穩定的增速，逐步擴大市場占比。

 

麥肯錫對美國公路貨運及快遞市場規模預測的口徑與IBIS一致，且都呈逐步增長趨勢，其在規模的預測值上較IBIS低，但公路貨運和快遞的整體規模較IBIS預測值高。 

 

2.2 經濟環境 

近幾年美國經濟平穩，GDP呈現小幅度增長趨勢，社會物流總費用保持在GDP的8%左右并略微下降，表現較為平穩，物流市場規模短期內不會出現大幅度變化。 

 

3.物流行業細分及參與者

物流行業按貨物運輸批量的不同可簡單分為整車運輸、零擔運輸和快遞三大類。美國物流行業三大運輸形式中各有巨頭企業占領了大部分市場份額，相互競爭又差異化共處，表現十分搶眼。 

3.1 快遞市場 

美國快遞行業巨頭壟斷市場現象非常明顯，三大快遞企業USPS（美國郵政）、UPS、FedEx占領美國本土快遞市場份額達90%以上，是行業高度集中化的體現。三大快遞企業實際上業務差異化較為明顯，USPS重商務快遞，UPS重公路運輸，而FedEx走高端路線以空運為主。 

 

USPS在2017年收入下降，且持續處于持續虧損狀態，UPS與FedEx收入持續上升，且FedEx收入增長幅度最大，年增長近百億美元，逼近UPS年收入規模。

 

3.2 零擔市場

美國物流行業企業擴張最為常見的方式為并購，零擔領域也不例外，且競爭也十分激烈，在三大快遞巨頭的滲透下，仍有部分大公司占據了一部分市場份額，美國前十零擔企業占據了77.6%的市場份額，且從近兩年的收入看，也都呈現平穩上升趨勢。

 

除FedEx外，其他大零擔企業（如YRC、ABF、Saia、XPO）近幾年收入處于持續增長階段，市場規模逐步擴大，自身實力不斷加強。 

 

3.3 整車市場 

美國物流整車領域受益于近年來隨美國經濟的平穩形勢，企業收入一直處于小幅平穩增長趨勢。在行業巨頭滲透下，美國四大整車企業行業優勢依然明顯，市場空間沒有下降，收入反而小幅度上升，利潤保持相對較高的水平。

 

注：這里的企業單指整車企業，羅賓遜物流被定義為三方物流未被列入排名。 

整車十強公司2017年表現依然強勁，公司整體收入持續攀升，市場競爭愈加激烈。 

 

從美國經濟發展趨勢和物流行業的規模來看，美國的物流行業基本上已經呈現一個飽和的狀態，行業盛行縱向以及橫向并購，細分行業各個巨頭占領非常大的市場份額。 

反觀國內，各個物流企業不斷拓展自己的業務，進行縱向以及橫向的擴充，比如快遞業向零擔業擴展，城配行業向倉儲業擴展，但是中國物流細分行業中始終沒有巨頭占很大市場份額，從中國的各個物流企業發展程度來看，遠遠沒有達到美國發展進度。