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● 疫情快訊

春節期間，新型冠狀病毒肺炎疫情在國內乃至全球快速蔓延，至今仍沒有看到勢頭緩解的跡象。截至2月5日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例28018例，累計治愈出院1153例，隔離治療26302例（其中重癥病例3859例），累計死亡病例563例，現有疑似病例24702例。累計追蹤到密切接觸者282813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186354人。

短期定會有負面影響

疫情防控已成為當前各級政府最重要工作，多地延遲復工、開學時間，對人員流動、交通運輸進行限制，經濟運行速度階段性掣肘，對鋼鐵行業生產和下游行業消費都帶來一定負面影響。

這種影響主要體現在三個方面：

一、鋼鐵需求方面

復工時間的各地延后，以及民眾健康保護意識的增強，建筑和制造業復工都受到非常大的影響，相對看建筑業受到的影響更大。春節期間多數省市發布的復工時間是不早于2月9日24時，近幾日隨著管控的趨嚴，部分省市將復工時間再次延遲，如鄭州市最新的規定是重點民生工程復工時間為2月25日，一般民生工程復工時間為3月6日，其他工程(包括房地產等建設工程)復工時間為3月16日；杭州余杭區明確建筑企業、建設工地原則上不早于2020年2月29日24時開復工；長沙市建筑行業2月20日后方可復(開)工，太原市通知全市新建項目和節前停工的在建項目不得在3月1日24時前開工、復工。部分企業考慮到安全因素，也主動延遲開工，如恒大集團明確全國1246個項目在2月20日前不得開工，上海某龍頭建筑施工企業宣布集團下屬上海市內工地不早于2月29日復工或新開工。

目前多地對人員流動管控措施仍在加嚴，民工返城普遍延遲，即使是已經抵達城市的民工也面臨7-15天的隔離，預計建筑和制造業復工將會是一個逐步推進的過程，恢復到正常生產水平需要相當長一段時間，鋼材市場需求旺季的到來也將會明顯延后。據交通運輸部數據，2月5日(春運第二十七天，陰歷正月十二)全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1121.6萬人次，比去年春運同日下降86.4%。其中鐵路發送旅客119.1萬人次，下降89.4%；道路發送旅客967萬人次，下降 85.9%；水路發送旅客6.53萬人次，下降93.8%；民航發送旅客29.0 萬人次，下降84.6%。

二、鋼材生產方面

疫情對鋼鐵生產企業排產形成較大擾動，由于需求下降、運輸緊張以及員工安全等因素，部分鋼廠成品材庫存大幅累積，同時原材料庫存備貨不足，導致開始被動減產。長流程鋼廠方面，春節期間多數鋼企生產基本正常，節后唐山、山東、安徽部分長流程鋼廠相繼宣布限產20%-25%。西部地區前期剛完成檢修的生產線由于安全因素，計劃延遲恢復生產。鞍鋼、馬鋼等部分計劃2月份檢修的鋼廠則因為安全因素，往后推遲生產線檢修。

這幾日隨著原料消耗，特別是一些內陸地區的鋼廠由于對汽運依賴度較高，廠內原料供應不足，加之成品材庫存高企，宣布減產的鋼廠已越來越多。如果疫情持續的時間長，物流、訂單、庫存、資金、人員等因素對鋼鐵企業生產的影響將會越來越大，更多鋼鐵企業生產將不可避免受到較大沖擊。短流程鋼廠方面，節后廢鋼收購難度加大，工人返回也較為緩慢，加之多數虧損，短流程企業目前基本處于全面停產局面，節后復工將會明顯延后。

三、鋼鐵物流方面

疫情對鋼鐵行業物流形成的沖擊不容忽視，目前省際公路運輸接近停滯，對于內陸地區鋼鐵企業原料采購及成品材跨區域流動均形成了較大影響，相對看沿江、沿海地區的鋼鐵企業影響較小，但不少地區倉庫、碼頭作業復工推遲，對整體資源流通均形成了較大負面沖擊，導致目前原材料庫存大量累積在原料廠家及港口，成材庫存則累積在鋼鐵企業，不利于行業的健康運行。

鋼材及原料價格方面

疫情對鋼鐵行業需求端的影響整體大于供應端，國內鋼材市場庫存節后大幅累積。監測數據顯示，截止2月6日，螺紋鋼社庫較節前增加254.6萬噸至851.33萬噸，農歷同比增加23.64萬噸，廠庫較節前增加248.28萬噸至512.7萬噸，農歷同比增加173.18萬噸。螺紋鋼社庫連續第10周累積，廠庫連續第8周累積，螺紋總庫存達到1364萬噸，已經超過去年春節后1359萬噸的高點，離2018年春節后的高點1426萬噸僅有一步之遙。考慮到工地復工較往年明顯延遲，今年庫存增加趨勢或將持續到3月中旬，螺紋庫存高點或將累積到1800萬噸左右的歷史新高水平，如此高的庫存對鋼材及原材料價格不可避免將形成壓制。

受疫情導致市場對經濟下行擔擾加劇以及庫存大幅攀升影響，節后國內鋼材及原材料價格出現大幅下跌。節后首個交易日（2月3日）螺紋鋼、熱卷、鐵礦石期貨均出現跌停，此后幾個交易日盡管略有反彈，但整體表現依然較弱。現貨市場盡管多數商家仍未正常上班，但從報價來看，上海、北京等市場螺紋鋼現貨價格較節前也普遍下跌了200-300元/噸，市場情緒較為悲觀。

長期影響相對有限

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疫情對鋼鐵行業整體看屬于事件性影響，階段性沖擊了鋼鐵產業鏈的供需節奏，影響更多是基于短期，無論從過往的“非典”還是海外過往類似突發事件，其對市場的長期影響是較為有限的。后期隨著疫情的緩解和解除，產業鏈上下游均會重新復產復工。特別是需求端的旺季只有推遲，不會消失，復工后有望出現趕工造成需求集中爆發。

近期中央政治局常委會召開會議指出，各級黨委和政府要繼續為實現今年經濟社會發展目標任務而努力。疫情嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的沖擊和影響，圍繞做好“六穩”工作，做好應對各種復雜困難局面的準備。要在做好防控工作的前提下，全力支持和組織推動各類生產企業復工復產，加大金融支持力度，加大企業復產用工保障力度，用好用足援企穩崗政策，加大新投資項目開工力度，積極推進在建項目。

從中央的意圖來看，完成今年經濟社會發展目標任務沒有改變，面對突發疫情的挑戰，國家逆周期調節政策力度將會不斷加大，各項穩增長政策將會盡快落地。在2月3日創記錄單日公開市場操作投放1.2萬億元之后，2月4日央行繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金5000億元，央行兩日投放流動性累計達1.7萬億元，充分顯示央行穩定市場預期、提振市場信心的決心。并在2月3日將逆回購操作利率下調10個基點，釋放了較強的政策寬松信號。

2019年我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為99634萬噸、80937萬噸和120477萬噸，同比分別增長8.3%、增長5.3%和增長9.8%，粗鋼、生鐵和鋼材產量均創歷史新高。產量的快速增長已經引起國家有關部門的關注，政策端開始發力守底。1月23日，發改委及工信部發布《關于完善鋼鐵產能置換和項目備案工作的通知》，表示自2016年以來，各地區實施了一批鋼鐵產能置換項目，但實際情況中，部分產能置換項目手續不完善，有存在借機擴大產能的情況，決定自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的鋼鐵產能置換方案，不得再備案新的鋼鐵項目，并開展現有鋼鐵產能置換項目自查，已投產的要確保被置換產能全部拆除到位。《通知》如果執行嚴格，將對鋼鐵行業供應端將形成一定抑制，有利于市場供需趨于平衡。

整體看我們認為疫情對鋼鐵行業供需端形成的沖擊主要集中在一季度，二季度隨著疫情的緩解以及國家逆周期調節政策力度的加大，鋼鐵行業供需基本面將出現好轉。下半年隨著一系列寬松政策的落地見效，經濟將有望出現快速復蘇，鋼鐵行業供需基本面將進一步好轉，全年鋼鐵行業仍有望實現較快發展。鋼鐵企業應理性看待短期的產品供需及價格波動，合理調整生產節奏，堅定行業高質量發展的信心。

●理性應對 ●

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我們堅信，在黨和政府的堅強領導下，全社會的共同努力必將凝聚起磅礴的力量，一定能夠盡早打贏這場疫情防控攻堅戰，迎來一個平安、健康的2020年。