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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2022年上半年，面對復雜嚴峻的宏觀環境、多點散發的疫情，物流全行業攻堅克難保障國民經濟平穩運行，特別是在二季度中期供需兩端受阻的極端困難條件下，物流企業全力保通暢、促流通，穩生產、保民生，為二季度產業鏈供應鏈穩增長、促回升奠定堅實基礎。上半年，在工業、民生消費等領域帶動下，物流需求得到有效改善，市場規模呈現良好增長態勢，全社會物流總需求增長3.1%，物流業總收入增長超過6%。

     一、運行企穩回升，物流需求加速回暖

   （一）物流需求恢復呈現較好韌性

上半年，全國社會物流總額約160萬億元，按可比價格計算，同比增長3.1%，比1-5月回升0.1個百分點，物流需求總體呈現穩定恢復態勢。綜合來看，4月以來國際環境復雜嚴峻，國內疫情多發散發，經濟下行壓力加大。在此背景下社會物流總額頂住壓力實現正增長。

從季度趨勢來看，二季度物流需求受到疫情因素影響，增速大幅回落，比一季度回落5.3個百分點。從月度趨勢來看，4月受到疫情等因素影響，物流需求回落明顯。隨著疫情防控總體向好，加之一系列穩增長政策措陸續顯效，5-6月社會物流總額增速企穩回升，6月當月增長3.6%，回升至二季度以來的最高水平。

對比GDP來看，上半年、二季度社會物流總額增速均快于GDP。盡管受到國際環境復雜嚴峻和國內疫情沖擊等超預期因素影響，物流需求規模依然較為可觀，長期積累的物質基礎和超大市場規模優勢明顯，物流持續恢復助力經濟企穩回升。

圖 社會物流總額與GDP可比增長情況對比

分結構看，工業品物流需求穩步恢復，民生消費相關的物流需求保持正增長；工業品物流需求和民生物流需求拉動社會物流總額增長2.7%，增長貢獻率達近九成；反映逆向物流的再生資源物品物流需求年內均保持30%左右的高速增長。

   （二）工業物流需求支撐作用增強

4月受突發疫情影響工業生產明顯承壓，物流需求同比下降2.9%降至階段性低點。隨著國內疫情防控形勢總體向好和穩增長政策陸續落地，工業生產逐步企穩回升，5、6月份工業物流需求增速連續兩個月回升。綜合來看，上半年工業品物流總額同比增長3.4%，總體保持平穩增長，但增長水平仍低于正常年份，增速待進一步恢復。

產業升級態勢持續，新動能物流需求增長較快。新動能、新業態保持較快增長。二季度，高技術制造物流需求同比增長5.7%，快于工業物流總額5.0個百分點。鋰離子電池、電子元器件、集成電路等領域物流需求增速均在20%以上，新動能增長繼續發揮引領作用。

    （三）民生消費物流需求平穩增長

上半年，單位與居民物品物流總額同比增長2.7%，增速與1-5月基本持平。6月份消費相關物流需求延續恢復勢頭，帶動民生相關物流需保持平穩增長，但上半年消費市場運行持續承壓，單位與居民物品物流總額增速仍明顯低于疫情前正常水平。

上半年，全國實物商品網上零售額同比增長5.6%，占社會消費品零售總額的比重為25.9%，比1-5月份提高1個百分點。顯示受到疫情影響消費習慣向線上轉型，網購消費占比持續提升。與網購相關的郵政快遞業總體保持增長，上半年全國郵政快遞業務量超510億件，同比增長3.7%，新業態物流需求增長為民生保障提供有力支撐。

   （四）大宗商品進口物流出現分化

大宗商品價格高位趨緩，進口物流量進一步回落。上半年進口物流總額同比下降7.3%，降幅較1-5月有所擴大。6月份以來國內需求尚處修復期、疊加高基數等多因素影響，當月進口物流總額同比下降12.0%。

從貨物進口物流量結構來看，大宗商品進口貨運量表現分化。上半年，鐵礦砂、銅材進口略有改善，原油、煤炭等則降幅進一步擴大。工業制造品進口量未見明顯改善，下游需求尚未全面回暖，汽車制造等領域尚處恢復期，機床、汽車底盤零部件、集成電路等進口物流量仍處于下降通道。

    二、政策持續落實，加速供給能力提升

4月以來各部門持續推進穩增長、物流保通保暢相關政策落實。一方面，各區域通行政策積極落實，取消低風險區域貨運車輛通行限制，打通制造、流通領域的物流瓶頸，加大對物流樞紐、基礎設施及物流企業的支持力度，保障國內循環暢通。另一方面，各部門出臺相關支持措施，保障外貿通關環節順暢，引導外貿企業快速通關，積極助力外貿物流效率提升，暢通國際循環。

    （一）物流業務收入繼續擴張，景氣度加速恢復

上半年，物流業總收入達到6.0 萬億元，同比增長6.1%，增速比1-5月回升0.3百分點。顯示物流保通保暢政策成效初顯，物流供給加速恢復，市場規模實現良好恢復態勢。從恢復動能來看，運輸物流收入成為主要支撐動力，鐵路、水上、多式聯運等運輸物流呈現良好增長態勢，對物流業總收入增長貢獻明顯。

上半年，物流業景氣指數平均為49.4%，二季度受到突發疫情影響平均指數降至近年來的較低水平（48.4%），隨著前期積壓的物流需求持續釋放及復工復產穩步推進，5、6物流景氣指數連續兩月回升，且恢復幅度有所加快，6月業務總量指數為52.1%，環比提高2.8個百分點，升值年內較高水平。

  （二）物流供需穩步恢復，服務價格穩中趨升

     上半年，物流服務價格波動震蕩回升，不同方式漲跌不一。海運方面，受疫情影響國際航運持續高位運行，特別是6月以來長三角全面復工復產，港口集裝箱吞吐量恢復良好，上半年中國出口集裝箱運價指數均值3288.77點，同比增長59.1%。沿海散貨因煤炭等大宗商品庫存處于高位，進口量趨緩，價格有所回落。上半年中國沿海散貨運價指數均值1110.69點，同比下降11.7%。公路方面，6月份疫情防控形勢繼續好轉，物流保通保暢持續落實，公路供需同步改善增長，運價穩中有升總體高于上年同期水平中國公路物流運價指數上半年平均100.9點，比上年同期增長1.0%。從年內走勢看，一、二季度分別為99.7點和102.1點，二季度環比回升2.4%，這一趨勢去往年基本一致，但回升幅度在高油價的推動下較往年略有擴大。

     三、運行面臨仍困難挑戰，市場主體活力有待增強

    （一）物流需求依然偏弱，回升動力待增強

從外部來看，世界貿易增長動能減弱，中物聯全球制造業PMI新出口訂單指數連續4個月位于50%以下。從內部來看，6月仍有超五成企業反映市場需求不足，顯示部分領域市場需求恢復仍存在一定滯后性。

從結構看，基礎化工、機電裝備制造等細分領域、部分受到疫情影響的區域物流需求仍處下降通道，尚待進一步恢復。從行業看，物流需求、業務量恢復水平不均衡，公路、倉儲、快遞等領域物流需求恢復勢頭良好，航空、管道等領域則相對較弱。綜合來看，社會物流總額5、6月雖連續回升，但增長水平依然偏低尚未恢復至正常水平，未來物流需求持續穩定恢復仍然存在一定壓力。

（二）供應鏈運行尚未完全恢復，物流成本持續攀升

上半年，社會物流總費用同比增長6.1%，增速高于同期社會物流總額、GDP增長水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.8%，比今年一季度、2021年上半年提高0.1個百分點。綜合來看，4月以來受疫情影響物流運行尚未恢復至正常水平，物流成本仍處于高位運行，恢復期的供應鏈、產業鏈協同性仍待提升。

從費用構成變化來看，運輸環節占比比上年同期回落0.5個百分點，保管環節則提高0.7個百分點，顯示當前經濟運行過程中物流動態環節減少，制造、流通領域產銷銜接不暢，社會庫存有所增加，具體來看：

一是運輸環節雖受疫情階段性影響，但整體恢復較快，我國運輸物流展現了較強韌性。從各運輸方式來看，鐵路方面2022年以來鐵路貨物發送量持續保持良好增長，特別是中歐班列克服多重困難，保持安全穩定運行，上半年累計開行7514列、發送72.4萬標箱，單月開行連續26個月保持千列以上；公路方面貨運量受到一定沖擊，6月以來逐步恢復至正常通行水平；水運方面物流效率穩步恢復，海運船舶與長江內河運輸船舶的“聯動接卸”模式穩步推進，6月份以來上海、南通等港口運轉效率和服務水平得到較大提升。

二是社會庫存高位運行，產銷銜接仍待恢復。5月末規模以上工業企業存貨規模接近16萬億，年內均保持16-17%的高速增長，存貨與營業收入比率比上年提高2個百分點，升至近年來的較高水平。同時工業產成品存貨周轉持續放緩，同比增加1.3天，比3月末增加0.2天。工業庫存高位運行、產成品周轉放緩顯示當前經濟上下游產需供應鏈銜接在疫情的沖擊尚未完全恢復。

（三）物流企業利潤未見明顯改善

今年以來，物流領域經營受到多重因素影響，企業經營波動較大。5月份以來重點物流企業業務規模、增長水平均有所改善，但6月以來企業經營成本普遍上漲較快，利潤、盈利水平未有明顯改觀。

一是物流企業營收保持平穩增長。上半年重點企業物流業務收入實現增長，比上年同期增長7.1%，增速一季度加快0.4個百分點。不同行業看，供應鏈、倉儲企業物流業務收入保持較快增長，明顯快于運輸企業。運輸企業中水上運輸企業保持良好增勢，公路運輸企業止跌回升。

圖  2022年上半年重點物流企業物流業務收入增長情況

二是物流企業經營成本持續攀升。上半年，物流企業經營成本明顯上升，1-6月重點企業百元營收的成本持續攀升，同比增長1.6%，比1-5月增長4.6%。特別是6月以來物流企業經營處于恢復期，隨著前期積累需求集中釋放，經營成本快速上漲。其中人工成本、原材料燃油成本、疫情防控成本均有大幅增加，6月以來油價全面進入“九元時代”，較年初上漲超過30%，水上、航空、公路運輸等領域成本上漲尤為明顯。

三是物流企業經營壓力依然較大。二季度成本上升壓力繼續增大，油價、人力等高成本并未及時向市場價格傳導，特別是公路運輸等服務同質化較高的領域，價格回升步伐明顯滯后，5、6月份中國公路物流運價指數增幅遠低于油價增長。在此背景下，物流企業利潤空間進一步擠壓，利潤同比持續回落，其中航空、公路等燃油成本占比較高行業利潤率降幅更為明顯。

從后期走勢看，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有力推進穩經濟的各項政策措施效應不斷顯現，國民經濟回升或將保持在合理區間，物流需求有望同步回暖。但三季度隨著高溫雨季等極端季節影響因素增多，物流業務活動將進入傳統淡季，加之疫情風險等因素影響，運行效率不確定性也將增多。下階段，要落實好各項物流保通保暢相關政策，打通產業鏈供應鏈堵點，全年物流需求、物流業務收入、業務規模將保持平穩增長，預計社會物流總額全年增長在4-6%左右。

（中國物流信息中心  胡焓 孟圓）