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物流需求企穩回升  市場活力有所釋放

——2023年1-8月物流運行分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

8月份，宏觀調控政策措施密集出臺，國民經濟恢復有所加快。物流主要指標同步恢復回穩，社會物流總額增速回升，工業、進口、民生消費等領域需求穩步擴大，物流運行保持穩定恢復。

一、政策效能逐步顯現，物流需求溫和復蘇

1-8月，全國社會物流總額216.4萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，比1-7月提高0.1個百分點；8月份，增長5.2%，比7月份提高0.7個百分點。進入8月，極端天氣擾動減弱、上游生產回升，物流需求隨之企穩回暖，主要指標呈恢復態勢。但也要看到，部分領域轉型調整壓力依然存在，社會物流總額復蘇水平依然偏弱，累計增速尚未恢復至正常水平。

從結構看，本月多數領域生產、消費均有不同程度改善，創新驅動、產業升級對物流需求恢復的帶動作用顯現，主要呈現以下特點：

工業生產加快，重點領域物流需求增勢良好。1-8月工業品物流總額同比增長3.9%，比1-7月提高0.1個百分點；8月份，同比增長4.5%，比7月份提高0.8個百分點。其中多數領域實現增長，制造物流持續有力支撐。同時產業升級態勢持續，創新動能的帶動作用明顯。8月份制造業物流總額增長5.4%，加快1.5個百分點。在數字經濟、綠色經濟等創新動能帶動下，重點領域物流需求實現較快增長。8月份，電子工業專用設備制造、電子器件制造物流總額分別增長15.7%和13%，從實物量來看集成電路、光電子器件等高技術產品物流量超過20%。

暑期消費旺盛，民生物流增勢較好。1-8月份單位與居民物品物流總額同比增長9.0%，年內均保持較快增長。暑期旅游出行帶動下，餐飲消費等領域物流需求增長較快。8月份，餐飲相關物流需求增速超過10%。零售商貿物流在直播帶貨等新銷售模式帶動下持續保持較快增長。8月份，中國電商物流總業務量指數為121.4點，反映出電商物流業務量保持20%以上高速增長，對社會物流總額增長的貢獻率繼續提升。

內需有所改善，進口物流量價回升。1-8月份進口物流總額同比增長14.4%，增速持續回升；8月份，進口商品價格邊際回暖，物流量持續改善，8月份當月進口物流總額同比增長18.4%，比7月份提高4.6個百分點。從產品結構看，內需回暖帶動原材料等大宗商品進口增速有所加快，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤進口物流量累計同比增速分別為7.4%、14.7%、82.0%；機電產品在部分領域國產替代等因素影響下，進口量有所放緩，半導體器件、集成電路、汽車進口物流量降幅較大。

綠色物流發展勢頭良好。今年以來，在政策利好、降本增效和節能減碳的多重積極因素驅動下，綠色物流發展趨勢良好，各地加快新能源汽車基礎設施建設，努力保障城市配送車輛能源補給需求。1-8月新能源重卡市場平均月銷量2096輛，略高于去年全年平均水平，8月份，國內新能源重卡市場銷售2907輛，環比增長23%，同比增長近六成。

二、物流保持供給韌性，產業鏈周轉持續高效

1-8月，物流業總收入8.7萬億元，同比增長4.7%，增速比1-7月提高0.1個百分點。8月份物流業務總量指數為50.3%，環比回落0.6個百分點。本月初局部區域極端天氣影響尚存，物流受到周期性、階段性影響運行偏弱，但行業調整響應水平明顯加快，物流網絡整體暢通、運行效率穩定，物流市場規模增速總體穩中有升。

倉儲物流持續高效，助力產銷銜接改善。8月份，中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數為54.3%，較上月上升0.3個百分點，倉儲周轉服務保持高效，助力產業鏈銜接順暢，上游產成品存貨降至較低水平。國家統計局數據顯示，8月份規模以上工業企業產品銷售率恢復至97%以上的年內較高水平，7月末產成品存貨增速已連續六個月回落至歷史較低水平。

重點領域市場活力有所釋放，民營企業貢獻增強。今年以來，電商快遞持續高景氣運行，中國物流景氣指數中的郵政快遞業業務總量指數連續6個月在60%以上高景氣區間。1-8月份快遞業務收入增速超過10%，拉動物流業總收入增長1個百分點。隨著對民營經濟支持力度加大，民營快遞物流主體市場開拓成效不斷顯現，本月發布的中國民營企業500強中快遞物流企業升至7家，占快遞業務總收入的比重達到80%，對物流市場的貢獻率繼續提升。

綜合來看，1-8月份物流總體保持恢復態勢，進入8月份一系列擴內需、穩預期、防風險的政策舉措初步顯效，物流需求恢復基礎有所穩固，市場預期基本穩定。但也要看到，上游需求波動依然頻繁、復蘇基礎仍需鞏固，多數物流領域競爭壓力增大，行業轉型調整仍面臨壓力。一是行業整體尚處供大于求狀態。8月份中國物流業景氣指數中的新訂單指數回落至50%以下，連續多月低于同期業務量指數。顯示當前上游需求總體偏弱，市場整體處在供大于求狀態，部分領域行業內同質化競爭激烈，供給結構待進一步調整優化。二是多數物流企業盈利依然承壓。近期上游原材料價格趨緩，物流企業經營成本壓力略有緩解，重點企業每百元物流業務收入中的成本略有回落，環比減少0.2元。但同時物流企業提價也面臨更大挑戰，多數中小企業在議價談判中地位不高，物流業務收入趨緩致盈利空間依然狹窄，利潤率水平持續較低。三是服務價格持續低位運行，價格回升支撐乏力，公路、水上等運輸價格均低于同期水平。8月份中國沿海（散貨）綜合運價指數月平均為937.54點，同比下降18.9%；中國公路物流運價指數月平均為102.5點，同比下降0.5%。

從后期走勢看，隨著宏觀政策措施進一步顯效，物流企業對市場發展信心也將進一步穩固，加之上游企業生產、采購活動加快，物流需求有望穩步回升。9月前兩周數據顯示各類運輸方式運量環比均有改善跡象，交通貨運或將進入旺季。四季度物流運行有望逐步向好，物流業務活動趨于活躍，助力供應鏈循環暢通、經濟上量提質。