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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

今年以來，國民經濟總體持續恢復向好，特別是進入三季度隨著一系列穩增長政策逐步落實到位，多個產業供應鏈上下游出現積極變化，物流需求總體保持平穩增長，物流市場活力和未來發展信心較強，整體運行效率和協同水平有所提升，物流企業自身多措并舉通過資源整合、數字化轉型等升級舉措推動了物流業高質量發展。

  一、物流需求總體穩中向好，產業升級領域貢獻持續提升

前三季度，全國社會物流總額249.0萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，增速與1-8月、上半年基本持平。受二季度對比基數抬升等因素影響，三季度增速環比回落0.7個百分點，7、8、9月各月增速為4.5%，5.2%，4.8%。綜合來看，三季度社會物流需求在波浪式狀態中保持了持續增長態勢。從結構看，多數領域物流需求恢復向好，升級產業制造、新業態消費、再生循環等重點領域貢獻率穩中有升，拉動社會物流總額增長近3個百分點，物流需求結構和質量同步提升。

一是工業物流穩中有升，新動能保持快速增長。前三季度，工業品物流總額近220萬億元，比上年增長4.0%。從年內走勢看，增速比一季度、上半年分別加快1.0、0.2個百分點，呈逐季回升態勢。從近期走勢看，9月份增長4.5%，與8月份持平；兩年平均增長5.4%，環比加快1.1個百分點。從結構看，超過六成行業實現增長，工業物流基本面進一步穩固。其中，工業新動能領域保持快速增長，電子工業專用設備制造、飛機制造、智能消費設備制造等新一代高端裝備、信息技術領域物流需求快速增長，行業物流總額增速在10%-27%。

二是進口物流增速穩中趨緩，基礎原料成主要支撐。前三季度，進口物流總額比上年增長13.7%，連續8個月同比增長。進口物流量逐季擴大，為保供穩鏈發揮重要作用。從進口物流總額結構看，主要基礎能源產品、工業中間品等進口物流量穩步增長，原油、天然氣、鐵礦砂及其精礦等分別增長14.6%、8.2%、6.7%；電腦的中央處理部件、航空器零部件等增加42.9%、15.9%，表明我國高端制造和技術升級領域物流需求旺盛。

三是綠色轉型持續深入，相關領域物流需求快速增長。前三季度，回收逆向循環、新能源等綠色化物流需求維持高增長區間，再生資源物流總額同比增長18.7%，新能源汽車、光伏電池、汽車用鋰離子動力電池、充電樁等物流量增速均在30%左右有效的促進了社會物流總額的持續恢復。

四是線上線下消費同步恢復，民生領域物流需求穩定。前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長8.4%，保持平穩增長。線上電商物流保持活力，前三季度實物商品網上零售額同比增長8.9%，特別是進入9月份農村以及全領域電商物流需求穩步回升，中國電商物流指數中總業務量、農村電商業務量指數分別升至123.9點、129.4點的較高水平。線下客流量逐步回升，商貿領域物流需求加速回升。前三季度，零售業實體店相關物流需求4%，增速比1-8月份加快0.1個百分點。

  二、物流承載能力提升，高質量發展進入新階段

一是物流供給保障穩固、供給能力和結構優化不斷完善，轉型升級有序推進。前三季度，物流業總收入為9.7萬億元，同比增長4.5%。近年來，我國物流服務體系基本形成，轉型提質的成效逐步顯現。前三季度數據顯示，當前我國運輸物流體系暢通穩定，國內、國際物流循環周轉良好，綜合運輸物流服務質量穩步提升。

國內物流方面，物流運輸承載和協同能力有所提升。前三季度我國完成營業性貨運量超過400億噸，同比增長7.1%；鐵水聯運完成945萬標箱，同比增長10.3%。跨境物流方面，主要陸路口岸通行能力改善，中歐班列運行穩定。截至8月底，中歐班列運行線路86條，通達歐洲25個國家的217個城市，累計發送貨物126.2萬標箱，同比增長23%。通關港口的多項便利化措施試點范圍不斷擴大，高新技術設備監管查驗流程不斷優化，大宗資源商品檢驗放行效率不斷加快，有力保障了貨物的快進快出。我國物流發展正在由高速度向高質量轉變，從增量擴張為主轉向調整存量、做優增量并舉。

二是物流行業景氣回升，季度內呈現波動性增長。9月份中國物流業景氣指數環比回升3.2個百分點，扭轉了三季度以來的穩中趨緩局面，顯示物流活動活躍度有所回暖，微觀層面活力恢復較快。

三是物流領域投資回升，基礎設施補短板增勢良好。從景氣指數來看，9月份固定資產投資完成額指數環比提高1.9個百分點，三季度比二季度提高0.4個百分點，倉儲業、水上運輸業、郵政快遞業、航空運輸業等領域增勢良好。從基礎設施來看，交通物流重點領域補短板投資實現較快增長。前三季度，基礎設施投資同比增長6.2%，其中，水上、鐵路運輸業投資增長均超過20%。

四是供應鏈產業協同更趨緊密，社會物流費用穩中有降。隨著產業轉型升級和高質量發展的持續推進，物流與相關產業協同取得一定成效，物流周轉有效銜接，社會存貨總體水平有所回落。三季度以來，中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數均位于54%左右的較高景氣區間。數據顯示6-8月末規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為20.3天，比5月末減少0.4天。顯示當前物流串聯生產、流通的周轉效能有所提高，存貨、產成品循環有所加快，供應鏈銜接水平與響應效率有所改善，物流成本有所回落。前三季度，社會物流總費用與GDP比率14.3%，比上半年和上年同期分別回落0.2和0.4個百分點，降至近年來的較低水平。

  三、物流行業競爭加劇，企業積極探索經營轉型升級

今年以來，市場需求不足帶來的行業競爭壓力持續加劇，物流服務價格持續處于較低區間。海運方面，沿海、集裝箱市場需求不穩，多航線、貨類運價均持續低位徘徊。前三季度，中國沿海散貨運價指數為1003.97點，比上年同期下降10.4%；中國出口集裝箱綜合指數為963.71點，比上年同期下降70%。公路方面，總體市場供大于求局面持續，承運方議價能力較弱，價格跌易漲難，整體仍不及去年同期和年初水平，多數領域競爭局面加劇。

在此背景下，物流企業經營仍面臨較大壓力。前三季度，重點調查企業物流業務收入總體保持增長，盈利仍位于較低水平。從營收看，1-9月份物流企業物流業務收入同比增長9.4%，比上年回落0.6個百分點。從不同行業看，倉儲、郵政快遞物流企業業務收入保持較快增長，明顯快于其他類型企業。水上、公路運輸企業收入則有所回落。從利潤看，物流企業利潤額同比下降超過10%，收入利潤率同比回落0.3個百分點，顯示當前物流行業競爭日趨激烈，企業盈利壓力持續增大。面對困難物流企業積極探索，經營轉型升級創造價值。一是物流企業著力拓展供應鏈視角，產業融合的廣度和深度不斷增加。提供從生產到消費的全鏈條、全方位的解決方案成為業務增長點，重點調查數據顯示，前三季度重點企業供應鏈訂單保持良好增勢，同比增長10.5%，供應鏈一體化物流業務成為增長點。二是重點領域企業聚焦專業優勢、強化資源配置。如:快遞物流市場需求巨大，三季度以來快遞、即時配送等領域物流企業積極通過升級資源配置，提升物流服務品質。三是物流企業數字化轉型步伐明顯加快。調研顯示近半數物流企業選擇信息化數字化改造和倉儲設施升級改造作為未來升級的重要方向，力求鞏固擴大物流數字化發展優勢。

四、多措并舉進一步鞏固物流回升向好態勢

今年以來，供應鏈上下游需求總體延續恢復態勢，物流運行穩中向好。下階段要進一步發揮現代物流的循環暢通作用，更好支撐經轉型升級和高質量發展。要進一步優化物流營商環境，助力物流領域融資環境改善，延期交通物流相關領域的專項再貸款優惠政策。要進一步推動物流市場有序競爭。建議規范市場經營秩序，引領企業誠信經營、可持續性發展。要進一步促進物流領域信息共享。通過政策引導、市場化推動等手段鼓勵企業加入數字化管理體系，推動物流信息化、數字化標準規范統一，完善物流信息共享機制，建立供應鏈上下游企業共同參與的數字化生態系統。

綜合來看，前三季度物流供需總體恢復向好，物流提質降本成效初現，物流市場的韌性與活力依然較強，特別是9月份以來物流供需均呈現積極變化，新訂單、業務活動預期指數均有所較大幅度回升，企業信心增加，投資意愿增強。從調研來看，絕大多數企業在四季度將維持或進一步增加投資。隨著前期出臺的一系列穩增長的政策措施效果顯現，四季度物流運行或將延續恢復向好的發展態勢，預計全年社會物流總額保持4.5-5%的增長水平，有望恢復至常態化增長水平。

中國物流信息中心 孟圓 高帥