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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2025年1-2月，我國物流行業在結構性調整進程中穩定運行，市場規模持續擴張，供給端韌性進一步增強，多式聯運、跨境航空等升級高效物流快速發展。但微觀主體仍面臨需求分化、轉型成本增長、運價波動等挑戰。隨著相關政策縱深推進，企業預期信心改善，政策引領下的智慧化、全球化、綠色化等舉措有望推動行業協同發展、加速升級。

一、物流需求延續穩定增長，結構性調整更趨明顯

1-2月份，我國社會物流總額56.3萬億元，按可比價格計算，同比增長5.3%。從增速來看，雖比上年同期、上年全年略有回落，但仍保持5%左右的較快增長，物流運行實現平穩開局，呈現溫和復蘇態勢。從結構看，國內生產消費物流需求好于國際進口物流，其中國內方面工業品物流、單位與居民等各項物流需求均實現增長，國際進口物流同比下降。國內物流需求看，生產相關需求好于消費相關需求。工業生產相關物流需求穩中趨升，1-2月份工業品物流總額同比增長5.9%，增速較上年全年加快0.1個百分點。消費相關物流恢復則相對溫和，1-2月份單位與居民物品物流總額同比增長5.1%，增速較上年全年有所回落。國際方面，貿易限制措施不斷加碼對進口的傳導速度較快，企業對進口原材料和中間品的備貨需求有所波動，相關產品物流需求有所下降，進口貨物物流總額同比下降5.6%。上述結構變化特征反映出，社會物流需求或將進入調整階段，各領域存在分化，但新質生產發展方向仍存在亮點與潛力。

一是在科技與產業創新融合推動下，高技術物流快速成長。1-2月份，高技術制造相關物流需求同比增長9.1%，較上年全年加快0.2個百分點，增速高于工業品物流總額3.2個百分點。特別是科技與電子、化工等領域融合協同發展，推動機器人及工業控制計算機及系統產量增長近30%，碳纖維及其復合材料、稀土磁性材料等新化工材料產量均保持高速增長。

二是在“兩新”政策推動下，裝備制造等多領域物流增長態勢良好。在設備更新政策等因素帶動下，1-2月鐵路運輸設備制造、城市軌道交通備制造等行業物流需求同比增速超過20%。在汽車報廢、置換更新補貼政策等因素帶動下，汽車制造同比增長12.0%，連續4個月保持兩位數增長。在家電產品以舊換新等政策帶動下，家用電力器具制造同比增長10.1%，家用電冰箱、家用洗衣機等家電產品產量均實現兩位數增長。

三是提振消費專項行動持續實施，農村、電商等領域物流延續。一方面鄉村消費市場不斷發展，相關物流需求占比穩步提升。1-2月份，鄉村消費品零售額同比增長4.6%，增速高于城鎮0.8個百分點。縣鄉消費市場潛力持續釋放，包含鎮區和鄉村地區的縣鄉消費品零售額占社會消費品零售總額的比重為38.4%，比上年同期提高0.3個百分點。另一方面，在AI、大數據等數字技術推動下，新消費場景不斷迭代升級，助力線上電商物流保持穩定增長。1-2月份，實物商品網上零售額增長5.0%。其中，吃類和用類商品網上零售額分別增長10.8%和5.4%。

二、物流供需適配較好，升級業態向好發展態勢延續

1-2月份，物流業總收入為1.9萬億，同比增長4.8%，增速較上年全年小幅回落0.1個百分點，市場規模延續擴張態勢，供給端仍保持較強韌性。2月份，物流業景氣指數雖受春節假期季節性因素影響回落至49.3%，但新訂單指數保持擴張回升達到50.6%。顯示物流業務節后復工較快，快速適配上游產業調整轉型態勢。其中特別是升級業態延續向好發展，一體化供應鏈物流業務快速發展，跨境電商與航空運輸持續向好。

一是物流與制造業融合持續，產業協同與供應鏈升級推進。隨著物流需求結構持續升級，裝備制造、高技術物流需求發展壯大，產業鏈對物流服務要求同步轉型，生產企業與物流企業協同推進轉型步伐有所加快。重點調查數據顯示，1-2月份重點物流企業的供應鏈合同訂單數量維持20%以上的高速增長，一體化物流業務收入同比增長25%。如順豐、京東等頭部物流企業在智能設備、家電、服裝行業提供一體化供應鏈服務，助力供應鏈上下游降本提效。

二是運輸物流結構持續調整，多式聯運深化發展。1-2月份運輸貨運保持暢通運轉，新業態發展穩步推進。

區域多式聯運業務深化發展，多地結合自身區位優勢搭建公、鐵、水多式聯運網絡體系。如廣州港對不同線路的鐵海聯運服務進行整合與優化，實現服務的標準化、規范化與產品化，1-2月份廣州港海鐵聯運箱量完成8.9萬標準箱，同比增長15.6%。廣西等區域依托沿邊臨港產業園區和中國東盟產業合作區等重要載體，積極拓展貨物運輸品類，推動西部陸海新通道鐵海聯運貨物增至1234種，年內西部陸海新通道鐵海聯運貨物22.6萬標箱，同比增長61.3%。

跨境電商等新業態發展向好，航空貨運保持良好增長態勢。1-2月份，航空完成貨郵運輸量 142.6萬噸，其中，國內貨運市場保持穩定增長，完成貨郵運輸量 85.1 萬噸，同比增長 4.9%；國際貨運市場在跨境電商快速發展帶動下，實現較快增長，完成貨郵運輸量 57.5 萬噸，同比增長 17.9%。同時隨著高新制造業出口“新三樣”需求增長，產業鏈中的半導體等中間品需求回升成為航空貨運的重要增長潛力貨類。

三、物流服務價格緩中趨穩，微觀主體經營狀況穩定

從服務價格看，1-2月份物流市場供需在波動中逐步優化調整，疊加春節假期供給收窄因素影響，部分領域供大于求的矛盾有所緩解，服務價格呈緩中趨穩態勢。沿海市場方面，受到冬季煤炭等能源儲備需求減弱影響，2月份沿海（散貨）綜合運價指數月均值為937.02點，環比下跌3.3%，降幅有所收窄。公路貨運方面，受春節假期貨運需求下降等因素影響，公路運價指數小幅回落。2月份中國公路物流運價指數為104.8點，環比回落0.8%，但比上年同期小幅回升。

從微觀經營看，企業春節復工銜接平穩，微觀主體經營基本穩定。重點調查數據顯示，1-2月份重點物流企業物流業務收入同比增長5.6%，增長面為55%。每百元營業收入中的成本同比提高0.7元，收入利潤率與上年同期基本持平，反映物流企業成本略有上漲但疊加業務規模擴張因素綜合影響，盈利水平保持基本穩定。值得注意的是大企業業務回升態勢更為明顯，中小物流企業物流業務經營壓力依然較大，收入增幅、盈利水平均低于重點企業平均水平。

綜合來看，物流開局供需適配性基本良好，運行態勢平穩。但后期在國際環境復雜多變的情況下，國際、國內供應鏈不確定性或將加劇，對物流供應鏈響應要求進一步升級。從政策實施看，隨著建設統一開放的物流市場不斷推進，降低全社會物流成本專項行動向縱深推進。從市場預期看，2月份物流業景氣指數中的業務活動預期指數升至54.4%，環比升0.6個百分點，鐵路、航空運輸業等多領域預期均有改善，指數分別達54.6%和57.1%。隨著宏觀政策逐步落地生效，一季度物流運行有望保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，供應鏈服務模式、“一單制”多式聯運等領域延續快速發展勢頭。