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穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)鞏固，回穩(wěn)動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)

——1-10月份物流運(yùn)行分析

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

1-10月，全國(guó)物流運(yùn)行整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，物流需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化特征愈發(fā)凸顯。高端化、綠色化制造拉動(dòng)作用顯著，新業(yè)態(tài)與升級(jí)消費(fèi)物流持續(xù)活躍。物流市場(chǎng)供給穩(wěn)步升級(jí)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)賦能與供應(yīng)鏈創(chuàng)新模式推動(dòng)物流運(yùn)行效率穩(wěn)步提升。物流微觀主體經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)健，政策引導(dǎo)下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序逐步規(guī)范。物流高質(zhì)量發(fā)展的韌性持續(xù)增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)年末旺季回升預(yù)期樂(lè)觀。

一、物流需求規(guī)模總體增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì)延續(xù)

1-10月份，全國(guó)社會(huì)物流總額293.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.1%，增速較前三季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；10月份當(dāng)月同比增長(zhǎng)4.8%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。從年內(nèi)走勢(shì)看，物流需求規(guī)模總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，10月份當(dāng)月受到假期錯(cuò)位工作日減少等因素影響增速有所波動(dòng)，但年內(nèi)社會(huì)物流總額增速仍保持5%左右。從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)品物流穩(wěn)定增長(zhǎng)，占社會(huì)物流總額的比重88%，仍是物流需求的絕對(duì)主力；單位與居民物流增勢(shì)小幅回暖，占比同比提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，是拉動(dòng)物流需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)幽堋Ｎ锪鬟\(yùn)行呈現(xiàn)“規(guī)模穩(wěn)中趨緩、結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 

工業(yè)品物流增勢(shì)趨穩(wěn)，高端制造成核心支撐。1-10月，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.3%，增速比前三季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。本月工業(yè)品物流受到工作日減少疊加貿(mào)易環(huán)境不確定性等因素影響增速有所回落，但其中裝備制造、高端制造等領(lǐng)域拉動(dòng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力依然較強(qiáng)。10月汽車制造相關(guān)物流需求同比增長(zhǎng)16.8%，環(huán)比9月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)動(dòng)能較為強(qiáng)勁；計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)仍保持8.9%的較快增長(zhǎng)，年內(nèi)增速持續(xù)高于工業(yè)品物流總額平均水平。與之相對(duì)，采礦、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)物流需求總體有所放緩，石油和天然氣開(kāi)采、黑色金屬冶煉和壓延加工等領(lǐng)域物流需求增速環(huán)比回落，非金屬礦物制品相關(guān)物流需求降幅有所擴(kuò)大。

單位與居民物品物流延續(xù)較快增長(zhǎng)，假日因素帶動(dòng)線上線下協(xié)同回暖。1-10月，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)6.4%，增速較前三季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)看，線上消費(fèi)物流持續(xù)活躍，成為單位與居民物流增長(zhǎng)的穩(wěn)定支撐，1-10月全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)6.3%，增速快于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額2.0個(gè)百分點(diǎn)，即時(shí)零售、直播電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，相關(guān)物流需求均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，10月份中國(guó)電商物流指數(shù)為113.1點(diǎn)，在較高增長(zhǎng)水平基礎(chǔ)上環(huán)比回升0.4點(diǎn)。從品類看，商貿(mào)領(lǐng)域的升級(jí)類消費(fèi)物流增長(zhǎng)相對(duì)較快，10月份，通訊器材類零售相關(guān)物流需求增長(zhǎng)超過(guò)20%，金銀珠寶類增速大幅提高至30%以上，化妝品類增長(zhǎng)近10%。

國(guó)際進(jìn)口物流緩中趨穩(wěn)，市場(chǎng)分化態(tài)勢(shì)明顯。1-10月進(jìn)口貨物物流總額同比下降0.5%，降幅較前三季度收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，自上半年以來(lái)連續(xù)5個(gè)月有所改善。10月當(dāng)月同比增長(zhǎng)3.4%，進(jìn)口物流企穩(wěn)基礎(chǔ)有所鞏固。從貨品看，進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì)延續(xù)。大宗商品等原材料進(jìn)口物流量總體趨緩，1-10月煤及褐煤、天然氣、鋼材的進(jìn)口物流量累計(jì)同比下降11.0%、6.2%、11.9%，環(huán)比前期鋼材、煤進(jìn)口量降幅小幅收窄。機(jī)電產(chǎn)品等中間品進(jìn)口物流量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，機(jī)床、集成電路進(jìn)口物流量累計(jì)增長(zhǎng)3.7%、8.5%。

產(chǎn)業(yè)綠色化升級(jí)持續(xù)，再生資源與新能源需求旺盛。產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)。一方面新能源產(chǎn)業(yè)鏈物流需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，成為綠色物流需求的核心動(dòng)力。10月份，新能源汽車、汽車用鋰離子電池等綠色產(chǎn)品物流量分別增長(zhǎng)19.3%、30.4%，顯著高于社會(huì)物流總額平均水平。另一方面，再生資源回收循環(huán)物流需求較快釋放，特別是在相關(guān)政策推動(dòng)下廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等處理物流量穩(wěn)定增長(zhǎng)，1-10月份再生資源物流總額同比增長(zhǎng)14.9%，比前三季度小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域物流需求活力依然較強(qiáng)。

二、物流運(yùn)行效率穩(wěn)步提升，創(chuàng)新動(dòng)能承壓升級(jí)轉(zhuǎn)型

今年以來(lái)，物流供給規(guī)模增長(zhǎng)與效率提升的協(xié)調(diào)性顯著增強(qiáng)，細(xì)分領(lǐng)域動(dòng)能轉(zhuǎn)換亮點(diǎn)突出。1-10月物流業(yè)總收入11.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，增速比前三季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；1-10月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)平均為50.6%，鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)、郵政快遞業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域提升帶動(dòng)作用顯著。

運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化與技術(shù)賦能效率提升。今年以來(lái)，運(yùn)輸物流結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，糧食、棉花、光伏、化工等長(zhǎng)運(yùn)距貨類向鐵路、水上運(yùn)輸調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，10月份鐵路和水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量占貨物周轉(zhuǎn)量的比重分別為14.3%和55.8%，環(huán)比均提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。鐵水跨運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)持續(xù)擴(kuò)容，1-10月國(guó)家鐵路累計(jì)發(fā)送鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱貨物1425.8萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)16.2%，鐵水聯(lián)運(yùn)“一單制”物流產(chǎn)品累計(jì)訂艙3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。港口、鐵路智慧系統(tǒng)應(yīng)用持續(xù)推廣，從受理、發(fā)貨、到達(dá)、交付等全流程實(shí)現(xiàn)電子化，持續(xù)改變傳統(tǒng)鐵路、水上、港口物流作業(yè)模式，推動(dòng)運(yùn)輸環(huán)節(jié)不斷升級(jí)。

供應(yīng)鏈服務(wù)創(chuàng)新加速降本提效，模式優(yōu)化強(qiáng)化協(xié)同效率。隨著工業(yè)企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存進(jìn)程推進(jìn)，供應(yīng)鏈一體化服務(wù)需求快速增長(zhǎng)，1-10月重點(diǎn)物流企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)合同訂單量同比增長(zhǎng)18.1%，年內(nèi)均保持較快增長(zhǎng)。通過(guò)集采集配、統(tǒng)倉(cāng)統(tǒng)配等創(chuàng)新模式，物流環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化，倉(cāng)儲(chǔ)效率顯著提升。10月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為51.2%，較上月回升3.8個(gè)百分點(diǎn)，智慧倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的廣泛應(yīng)用推動(dòng)貨物周轉(zhuǎn)周期縮短，庫(kù)存水平持續(xù)處于低位，期末庫(kù)存指數(shù)為49.4%，近期持續(xù)低于50%。物流一體化服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)，1-10月份重點(diǎn)物流企業(yè)一體化物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)仍在20%左右，通過(guò)整合倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、信息管理等全鏈路服務(wù)，有效降低環(huán)節(jié)間銜接成本。

國(guó)際物流承壓前行，新興市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。航空物流延續(xù)較快增長(zhǎng)，特別是在跨境電商、高端制造、生鮮貿(mào)易等行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域帶動(dòng)下，1-10月份民航貨郵運(yùn)輸量累計(jì)增長(zhǎng)仍位于13.9%的較高水平，其中國(guó)際航線表現(xiàn)依然良好，累計(jì)完成貨郵運(yùn)輸量356.8萬(wàn)噸，當(dāng)月、累計(jì)增速均超過(guò)20%。鐵路運(yùn)輸方面，國(guó)際跨境物流穩(wěn)定暢通，1-10月中歐、中亞班列累計(jì)開(kāi)行2.8萬(wàn)列，同比增長(zhǎng)7.8%；中老鐵路跨境貨物列車?yán)塾?jì)發(fā)送貨物452萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；西部陸海新通道班列累計(jì)發(fā)送集裝箱120萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)64%，有力促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)往來(lái)。港口集裝箱吞吐量基本穩(wěn)定，細(xì)分領(lǐng)域有所放緩。1-10月份港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)6.4%，與前三季度基本持平，部分運(yùn)力有向東南亞等新興市場(chǎng)傾斜趨勢(shì)。

三、微觀主體保持韌性經(jīng)營(yíng)，中小企業(yè)有待助力優(yōu)化

物流領(lǐng)域“反內(nèi)卷”政策效應(yīng)邊際顯現(xiàn)，部分細(xì)分領(lǐng)域受供需結(jié)構(gòu)與政策調(diào)控雙重影響價(jià)格有所回升。海運(yùn)方面，沿海運(yùn)輸需求持續(xù)釋放，運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅上漲。10月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1152.50點(diǎn)， 比上月末上漲12.2%，月平均值為1113.34點(diǎn)， 環(huán)比上漲10.6%。 公路運(yùn)輸方面，運(yùn)力市場(chǎng)供給充足與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并存，運(yùn)價(jià)水平保持總體平穩(wěn)。隨著新能源重卡置換持續(xù)推進(jìn)，運(yùn)力結(jié)構(gòu)綠色化升級(jí)引領(lǐng)市場(chǎng)整合，10月中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為104.9點(diǎn)，與9月基本持平。快遞服務(wù)方面，行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在政策引導(dǎo)下趨于理性，10月快遞行業(yè)平均單票價(jià)格為7.48元/票，環(huán)比小幅回落0.8%，但與一季度相比略有回升，同時(shí)部分快遞企業(yè)在重點(diǎn)區(qū)域或電商服務(wù)領(lǐng)域上浮單票價(jià)格1-2%。綜合來(lái)看，物流服務(wù)各領(lǐng)域價(jià)格分化格局或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，快遞服務(wù)等升級(jí)領(lǐng)域從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)初顯。

重點(diǎn)物流企業(yè)向質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型，盈利水平基本穩(wěn)定。重點(diǎn)物流企業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，1-10月重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.4%，增速連續(xù)三個(gè)月保持基本穩(wěn)定，較前三季度小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)物流企業(yè)盈利能力增強(qiáng)，持續(xù)推進(jìn)成本控制。重點(diǎn)物流企業(yè)百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本為95.8元，比1-9月小幅提高0.3元，但比上年同期下降0.2元。當(dāng)前“反內(nèi)卷”政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于有序，部分領(lǐng)域服務(wù)價(jià)格邊際改善，重點(diǎn)物流企業(yè)收入利潤(rùn)率仍維持3.3%，與前三季度基本持平。從結(jié)構(gòu)看，中小物流企業(yè)收入放緩更為明顯，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)不足3%，大型物流企業(yè)收入增長(zhǎng)仍可維持在5-6%，特別是部分公路貨運(yùn)、傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域收入放緩明顯利潤(rùn)有所下滑，虧損面有所擴(kuò)大。

在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，物流企業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性，向質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。從經(jīng)營(yíng)情況看，物流業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有進(jìn)，1-10月重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.4%，增速已連續(xù)三個(gè)月保持基本穩(wěn)定，物流活動(dòng)基本盤穩(wěn)固。成本管控助力鞏固盈利誰(shuí)能力，通過(guò)精細(xì)化管理，雖然百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本環(huán)比微升至95.8元，但相較上年同期下降了0.2元。隨著“反內(nèi)卷”政策效應(yīng)釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序趨于有序，部分領(lǐng)域物流服務(wù)價(jià)格邊際改善，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)收入利潤(rùn)率穩(wěn)定在3.3%的水平，與前三季度持平。但也要看到，不同規(guī)模企業(yè)的結(jié)構(gòu)分化趨勢(shì)有所顯現(xiàn)：大型企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增速維持在5-6%區(qū)間，而中小企業(yè)增速則不足3%，顯示物流微觀主體經(jīng)營(yíng)總體穩(wěn)定的同時(shí)結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷深化。

綜合來(lái)看，1-10月物流運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，結(jié)構(gòu)性優(yōu)化特征凸顯。四季度內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)積累，多領(lǐng)域、全面性回升基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。高端制造、新興市場(chǎng)、線上消費(fèi)等核心增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，持續(xù)帶動(dòng)物流供給升級(jí)；大宗商品、傳統(tǒng)物流服務(wù)市場(chǎng)雖仍處調(diào)整期，但隨著政策精準(zhǔn)發(fā)力和需求逐步釋放，邊際改善跡象逐步顯現(xiàn)，物流整體呈現(xiàn)“核心引領(lǐng)強(qiáng)勁、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、韌性不斷增強(qiáng)”的高質(zhì)量發(fā)展格局。下階段，結(jié)合物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)來(lái)看，8-10月該指數(shù)均值為55.9%，均保持較高景氣區(qū)間，企業(yè)對(duì)年末四季度旺季回升保持樂(lè)觀預(yù)期。隨著宏觀層面存量政策和增量政策協(xié)同發(fā)力，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興市場(chǎng)拓展等有利因素支撐，物流需求持續(xù)回升的動(dòng)力有望增強(qiáng)，物流運(yùn)行效率提升的態(tài)勢(shì)也將隨之延續(xù)。