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一季度以來，物流運行總體延續了前期的恢復態勢，社會物流總額增速穩中有升，物流市場活躍度提升，供給結構持續優化，助力經濟運行效率整體有所好轉。特別是進入3月份上下游產業結構升級步伐加快，運輸、保管周轉效率顯著改善，市場經營主體預期向好，物流運行整體穩中有進。

一、物流需求恢復向好，運行穩定性增強

2024年一季度社會物流總額88.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%，增速比上年四季度加快0.5個百分點，比上年同期提高2個百分點。從規模看，單位GDP物流需求系數(社會物流總額與GDP的比率)為3.0，近年來此系數相對平穩，顯示經濟對物流需求的實物規模基本穩定，仍是鏈接生產和消費、內貿和外貿等各領域正常循環的重要支撐。從增速看，社會物流總額增速比上年同期、四季度均有所加快，延續了上年以來的回升向好態勢，顯示物流運行開局良好，恢復水平總體穩中有升。

從社會物流總額結構看，農產品、進口、民生消費領域基本穩定，工業品物流總額占社會物流總額比重仍在88%，物流支撐生產領域的作用依然強勁。與四季度相比工業生產、民生消費等領域物流需求增速保持較快恢復態勢，拉動作用較為明顯，進口、再生資源等領域增勢有所回調。當前隨著產業升級進程不斷加快，需求結構層面呈現分化態勢。

從生產領域看，一季度工業品物流總額同比增長6.0%，增速比上年同期、四季度均有所提高，工業物流總體穩中有升。其中，上游的非金屬采礦業、鋼鐵以及橡膠塑料制造等產業增速趨緩，部分領域相較1-2月份回落幅度較大。中下游的裝備制造、消費品制造等相關領域依然保持韌性增長。特別是在大規模設備更新和消費品以舊換新等相關政策帶動下，與技術改造關聯的計算機通信制造、半導體制造等領域物流需求穩中有升，且增速均保持兩位數以上的高位增長，顯示當前在相關政策推動下，產業升級關聯的新動能領域物流需求擴張步伐有所加快。

從民生消費領域看，一季度單位與居民物品物流總額同比增長11.6%，增速比上年同期提高5.7個百分點。縣鄉消費、線上電商等升級類物流需求持續釋放，帶動民生物流需求整體恢復向好。從模式看，實物商品網上零售額增速比上年全年加快3.2個百分點，對社會消費品零售總額增長的拉動超過2個百分點。從產品來看，升級類民生消費物流需求持續釋放，體育娛樂用品類、通訊器材類零售物流需求同比增長均超過10%。

從國際物流領域看，一季度進口物流總額同比增長5.5%，增速比上年同期回落6.4個百分點。進入3月份受到基期因素影響，進口物流量增速有所回調。從產品看，大宗商品、中間品、民生消費品進口物流量仍保持穩步擴張，增速略有放緩。一季度能源、金屬礦砂、糧食等大宗商品進口物流量同比增長6.2%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品增長8%；鐵、鋁等金屬礦砂增長5%；糧食增長5.1%。中間品及消費品類進口也保持穩定增長。

二、物流服務供給彰顯支撐作用，結構優化態勢明顯

一季度物流業總收入3.1萬億元，同比增長4.5%，恢復態勢與物流需求基本保持同步。當前物流供給能力依然較為充足，供需匹配基本良好，物流服務結構升級態勢更趨明顯。

物流整體恢復態勢明顯，行業景氣水平顯著回升。一季度物流景氣指數中的業務量總量指數均值比上年同期提高0.3個百分點，顯示當前物流業務活動恢復態勢較好。特別是進入3月份以來，物流活躍度上升，多數領域積極變化明顯，新訂單、總業務量、設備利用率、庫存周轉率等指數均有明顯上升。從細分領域看，倉儲物流業務回升明顯，航空運輸、電商物流等領域物流業務指標增長水平創近期新高。

倉儲物流業務回升明顯。一季度，倉儲物流業務整體波動較為明顯，1-2月份受大宗商品淡季影響較大，進入3月份倉儲業務活動明顯活躍，業務指數較上月回升8.1個百分點至52.6%。特別是大宗商品倉儲周轉需求回暖明顯，新訂單量顯著上升。

航空運輸等升級領域回升勢頭不減。一季度，出行帶動客機腹倉資源供給以及貨運持續回暖，航空貨運運輸開局良好。完成貨郵運輸量超200萬噸，為歷年一季度貨運量最高值，同比增長34.4%。同時企業調研數據也顯示，跨境物流保持較快增長，高附加值貨類比重穩中有升，相關的國際航空物流實現高速增長，一季度國際航線貨郵運輸量同比增長36.1%。

電商快遞等商貿物流領域流通加快。一季度，電商物流業務量指數平均為124.6點，明顯高于上年同期平均水平，季度內各月雖有波動但基本延續了上年四季度以來的較高區間。其中，農村電商物流業務量指數平均為127.0點，仍快于整體電商物流業務量指數2.4個百分點，顯示在農村需求增長、縣鄉物流配送體系建設不斷完善等因素帶動下，農村電商物流延續較快發展態勢。

三、物流運行效率穩中趨升，保管環節周轉加快

一季度，社會物流總費用4.3萬億元，與GDP比率14.4%，比上年同期、四季度均下降0.2個百分點。從結構看，運輸費用占社會物流總費用的比重為53.0%，保管費用占34.2%，管理費用占12.8%。三項費用中保管環節穩中有降，運輸、管理環節小幅提升，社會物流環節由靜態向動態轉化，運行效率穩中趨升。

（一）運輸物流暢通，結構協調性增強

一季度，交通運輸物流整體保持暢通運轉，多式聯運等領域呈現加速發展態勢，助力運輸物流效率提升、協調性增強。進入3月份多數運輸領域快速匹配產業復工復產需求，實物量、周轉量回升至運行常態區間。從運輸結構看，伴隨企業生產的動力回暖，大宗商品、中間品等物資運輸業務穩步恢復，鐵路為電煤、糧食、春耕化肥供給提供有力保障，并出臺多條增量舉措，3月發送量環比有所回升；在居民實物消費和餐飲商貿等物流恢復帶動下，道路運輸在干線配送、短途運輸等領域發揮穩定作用，道路運輸平均運距穩中有降，運輸結構持續調整優化。從重點區域來看，一季度多個重要物流樞紐區域多式聯運支撐作用有所增強，江蘇省完成集裝箱公鐵聯運量40.85萬標箱，增長近20%；湖北省集裝箱鐵水聯運量完成5.58萬標箱，同比增長近30%，占比創歷史新高；遼寧港口海鐵聯運量同比增長29.3%，多地協同推進高效聯運方式加速發展。

（二）保管物流周轉效率良好，產銷銜接水平穩步恢復

一季度，上下游循環整體恢復較快，物流周轉效率良好，工業、流通領域庫存周轉明顯加快。從倉儲物流角度來看，3月份，平均庫存周轉次數指數為55.8%，較上月回升13.6個百分點，隨著需求回暖倉儲物流周轉效率快速回升。從工業倉儲周轉角度來看，依靠倉儲物流時效、質量的提升，工業存貨水平總體穩中有降，產成品物流周轉效率有所加快，2月末規模以上工業企業存貨占營業收入的比重回落3個百分點，產成品存貨周轉天數同比減少0.5天。工業存貨占比穩中有降，助力社會整體庫存水平趨于改善，相關的資金占用、倉儲物流保管費用占比隨之減少。

四、物流市場主體經營邊際改善，盈利水平緩中趨穩

物流企業物流業務收入有所改善。隨著市場需求持續恢復，物流業務活動趨于活躍，重點物流企業營收有所改善。根據重點調查數據顯示，一季度重點物流企業物流業務收入同比下降0.8%，降幅比1-2月收窄1.9個百分點。其中，提供端到端的全程供應鏈方案和服務的相關業務增勢良好，供應鏈合同訂單數量同比增長超過17%，一體化物流業務收入同比增長超過20%，中外運、中國物資儲運等綜合服務企業通過業務鏈條延伸實現收入穩定增長，為利潤回升創造有利條件。

物流企業盈利水平緩中趨穩。在物流業務收入回暖的同時，企業降本增效持續推進，協同性在進一步增強，多領域、不同規模企業盈利水平均有所改善。從景氣指數來看，全行業主營業務利潤指數環比回升0.9個百分點，扭轉連續3個月回落勢頭，其中大中型和小微型企業主營業務利潤指數環比均有所回升。從重點企業調查來看，一季度重點物流企業主營業務利潤額與上年同期基本持平，收入利潤率同比小幅回升0.2個百分點。

當前物流供大于求的局面依然存在，3月以來物流服務價格未見明顯改善。海運方面，中國沿海散貨運價指數月平均值為961.23點，與上月基本持平；中國出口集裝箱綜合指數平均值為1279.21點，環比回落超過10%。公路方面，中國公路物流運價指數為102.5點，環比回落0.07%。在此背景下，物流企業經營仍面臨較大壓力，收入利潤率雖有回升但仍位于3%左右的較低水平。

綜合來看，一季度以來政策效應持續顯效，特別是隨著大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案相關政策的落地，加之中央多次提出要有效降低全社會物流成本，利好物流發展，物流相關固定資產投資保持穩定增長（其中鐵路運輸投資增長17.6%，航空運輸投資增長35.4%），物流基礎設施水平持續改善，運行也將延續向好恢復態勢。但也要看到物流恢復進程波動依然明顯，回升基礎待鞏固。從分月來看，1月份基本延續四季度恢復態勢，2月份受春節假期及部分地區雨雪冰凍天氣影響有所波動，3月份環比回升但具有明顯的季節性，加之今年春節假期較晚，復工、開工的時點相對滯后，當前物流仍處于穩步恢復疊加結構調整轉型升級的關鍵階段。

從未來走勢看，二季度隨著基礎建設項目開工進度不斷加快，物流企業對未來發展保持樂觀預期，業務活動預期指數連續2個月回升，且位于55%以上高位運行，加之物流領域投資穩步回升，物流相關領域發展環境持續優化。上半年物流運行有望繼續呈現恢復向好、穩中有升的發展態勢。

中國物流信息中心孟圓 高帥